滨江集团拟发行6亿元公司债 票面利率3.96%

观点地产网讯：7月8日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。

据观点地产新媒体了解，杭州滨江房产集团股份有限公司于2019年8月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准杭州滨江房产集团股份有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超过27亿元的公司债券。

根据公告内容，杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过6亿元，发行价格为每张人民币100元。2021年7月7日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为3.60%-4.60%。根据网下合格投资者询价结果，经发行人杭州滨江房产集团股份有限公司和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.96%。发行人将按上述票面利率于2021年7月8日和2021年7月9日面向合格投资者网下发行。

据观点地产新媒体此前报道，于2021年7月5日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据了解，债券为2年期，简称为“21滨房01”，债券代码“149540”。发行规模为人民币不超过6亿元（含6亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过600万张，发行价格为人民币100元/张。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

债券发行上市前，该公司2021年3月31日净资产为288.13亿元（2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为84.19%，母公司口径资产负债率为74.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.25亿元。