浦发集团拟发行公司债券(第一期)

思想观点网讯：1月17日，上海浦东新区发展趋势（集团公司）有限责任公司拟发行2022年朝向专业投资者公布发行企业债券（第一期），并公布募集说明书。

思想观点互联网媒体阅读文章募集说明书后认识到，该期公司债券申请注册额度为80亿人民币，本次发行额度不超过20亿人民币，债券分成2个品种，在其中品种一债券限期为5年；品种二债券期限为7年。

除此之外，该期债券的起息日为2022年1月24日，品种一的偿付日为2023年至2027年间每一年的1月24日，品种二的偿付日为2023年至2029年间每一年的1月24日。发行人行为主体信誉等级为AAA，该期债券信用等级为AAA。主主承销及记账管理方法人为因素国泰君安证券股份有限公司。

据统计，该期债券募集资金拟所有用来还款浦发集团带息负债。假定以2021年9月30日为基准日，拟还款的有息负债均为短期内营业利润，则发行后，浦发集团负债率将保持在55.52%不会改变，不容易提升发行人负债工作压力；与此同时，有益于其减少资金成本，并提升债务构造，根据债务置换缓解发行人短期内偿还债务工作压力。