一周租售大事件 | 山西、福州进一步规范租赁住房市场监管；济南积极搭建住房租赁综合服务平台，已录入房源15.8万套

本周要点

租赁住宅：济南15.8万套房保障“住有所居”；山西、福州规范租赁住房市场监管；宝龙实业拟发行10亿元住房租赁公司债，期限3年。

酒店：疫情影响下，希尔顿、雅高、凯悦、半岛酒店业务持续受损；锦江资本三酒店股权拟重组置换；宜宾鲁能皇冠假日酒店6.53亿元ABS获深交所受理。

办公：优客工场申请撤回上市注册声明。

行业收并购：7-11母公司斥资210亿美元收购全美第二大连锁便利商店，国美拟40亿转让北京悦秀城项目。

土地投拓：成交端，本周成都成交2宗含自持土地；供应端，本周杭州供应1宗纯租赁土地。

01

行 业 资 讯

1-【 公 寓 篇 】
1.1 市场规范
山西：规范租赁住房改建行为 加强物业小区安全管理8月6日，据山西省人民政府官方微信消息，山西省将从四方面扎实推进城市建设安全专项整治。
其中，在加强房屋使用安全管理方面，山西省要求规范租赁住房改建行为，确保租赁住房建设和使用安全；做好物业管理区域安全防范，加强物业小区安全管理；同时，抓好农村住房安全，在全省抗震设防烈度7度以上地区，实施抗震改造试点。
在加强安全风险源头管控方面，山西省要求进一步规范建筑市场秩序，对违法违规建设开展拉网式、全覆盖排查，依法严厉打击建筑工程各种违法违规行为，对未履行监管职责、没有及时制止和查处违法建设行为的监管部门，严肃问责。
福州市房屋使用安全管理和租赁住房管理政府规章拟年底出台8月1日，福州市人大常委会关于群租房排查整治百日攻坚专项行动情况报告的审议意见近日出台。按照审议意见，福州拟于年底前出台房屋使用安全管理和租赁住房管理的政府规章。
为建立健全长效管理机制，年底前相关部门将完善联合执法工作机制，落实房屋租赁登记备案制度，共享租赁住房登记备案信息与外来人口数据，形成一体化租赁交易服务、安全监管、信用引导联动服务的监管模式。
同时，要加强房屋租赁中介机构登记信息、物业服务企业登记信息、网络平台房屋租赁登记信息以及水电气用量异常等相关数据的采集汇聚和共享应用，及时掌握群租房信息，第一时间进行整治。
杭州拟出台住房租赁管理规章 据统计，目前杭州约有400余万人通过租房解决居住问题。为进一步规范住房租赁市场行为，保护住房租赁当事人的合法权益，杭州正在加快推进住房租赁管理规章的出台。目前该规章已递交送审。据了解，《杭州市住房租赁管理办法（草案）》明确了从租赁管理、企业管理、监督管理、法律责任等多方面，进一步规范住房租赁市场行为，保护住房租赁当事人的合法权益。

1.2 租赁供应
济南：15.8万套租赁住房房源保障新市民“住有所居”8月2日，从济南市住房和城乡建设局获悉，为解决住房困难，济南市积极搭建住房租赁综合服务平台，截至目前已录入超过15.8万套房源信息，并为住房租赁企业、出租人、承租人提供网上“一站式”服务，保障新市民“住有所居”。
济南政策性租赁住房要求物业服务不得低于三星级服务标准，租金标准为同时期、同地段、同品质市场租赁住房租金标准的50%至70%。

1.3 金融动向
发改委：基础设施REITs试点不包括酒店、商场、公寓等地产项目近期，国家发展改革委办公厅发布了《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，即发改办投资〔2020〕586号文，对试点项目申报工作进行了详细披露。《通知》对试点项目申请材料要求、申报程序、合规性审查等一一列举了详细要求。最值得注意的是，酒店、商场、写字楼、公寓、住宅等房地产项目不属于试点范围。
宝龙实业拟发行10亿元住房租赁公司债 期限3年8月3日，深交所披露，上海宝龙实业发展（集团）有限公司拟发行2020年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期），发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
本期债券简称“20宝龙04”，债券代码“149194”；本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；起息日为2020年8月7日，兑付日为2023年8月7日。

2-【 酒 店 篇 】
2.1 业绩披露
希尔顿Q2财报：净亏损4.32亿美元，业务恢复需2-3年时间8月6日，希尔顿酒店集团(HLT.US)公布2020年第二季度财报。
截至6月30日，集团第二季度营收为5.64亿美元，同比下降77%。净亏损4.32亿美元，相比之下，希尔顿在上年同期录得净利润2.61亿美元。RevPAR（每间可用客房收入）下降了81％，至21.67美元。
希尔顿报告称，第二季度调整后的EBITDA为5,100万美元，与2019年第二季度的6.18亿美元相比，下降了92％。
雅高上半年收入下跌52%至9.17亿欧元，将裁减1000工作岗位近日，雅高酒店发布2020年半年度业绩。这家总部位于法国的酒店巨头的收入下降了52％至9.17亿欧元，同比下降了49％。EBITDA亏损2.27亿欧元。
总体而言，该集团上半年度净亏损15亿欧元，而去年同期则为净利润1.41亿欧元。上半年每间可销售房收入（RevPAR）同比下降59.3%，至25欧元；平均房价（ADR）下降10.7%，至80欧元。
大酒店(00045)：Q2香港半岛酒店客房出租率仅13%大酒店(00045.HK)公布，2020年第二季度，半岛酒店香港出租率为13%，其他亚洲地区出租率为21%，美国及欧洲出租率为20%。
此外，香港平均房租为2804港元，其他亚洲地区平均房租为2456港元，美国及欧洲第二季为4930港元。香港平均可出租客房收入为352港元，其他亚洲地区平均可出租客房收入为516港元，美国及欧洲平均可出租客房收入为975港元。出租物业中，住宅出租率为92%，商场出租率为82%，办公大楼出租率为95%。
凯悦Q2财报：旗下87％酒店恢复营业，但全球复苏不均衡8月4日，凯悦酒店集团2020年第二季度财报公布。财报显示：二季度集团总收入2.5亿美元，较去年同期收入（12.89亿美元）下跌超过80%。去年二季度净利润8600万美元，今年二季度净亏损2.36亿美元，除此外，酒店每间可用客房收入（RevPAR）同比下滑了89.4%。客房数量净增5.8%。

2.2 行业动态
为优化酒店资产 锦江资本三酒店股权拟重组置换锦江资本(02006)发布公告，于2020年7月31日，该公司、上海国际及其附属公司和锦江国际及其附属公司签署关于子公司股权重组置换项目合作框架协议。
据此合作框架协议，根据公司“资本、资产、资金、资源”的战略定位，深化改革和聚焦主业发展的要求，为优化公司酒店资产、增强整体市场实力，拟对集团相关的海仑宾馆、建国宾馆及崑崙饭店的股权进行一系列重组置换。

2.3 金融动向
宜宾鲁能皇冠假日酒店6.53亿元ABS获深交所受理8月5日，据深交所披露，“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”状态变更为“已受理”。
该项资产支持专项计划性质为ABS，规模为6.53亿元，发行人为重庆鲁能物业服务有限公司，地区为重庆，行业为商务服务，承销商/管理人为中金公司。

3-【 办 公 篇 】
优客工场申请撤回上市注册声明8月6日，优客工场向美国证券交易委员会（SEC）申请撤回2019年12月11日提交的注册声明。优客工场称，鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定目前不进行拟发行证券的发售和出售。

4-【 行 业 收 并 购 篇 】
7-11母公司斥资210亿美元收购全美第二大连锁便利商店据华尔街日报报道，7-11便利店母公司Seven & i Holdings将斥资210亿美元收购美国最大的石油公司Marathon旗下的便利店业务Speedway。 &
该笔收购是Seven & i Holdings迄今最大的一笔收购，之前的记录是三年前以33亿美元买下了Sunoco LP（太阳石油公司）的加油站和便利店。 & 与这次收购的形态类似，且也是着眼于北美市场业务。 Speedway为全美第二大连锁便利商店，在36个州共有约3900家门店，其主要业务形态是便利店和加油站比邻经营。
国美拟40亿转让北京悦秀城项目予颢腾投资近期，颢腾投资(SDP Investment)联合境外投资人合资收购北京悦秀城项目，此交易投资额约人民币40亿元。项目原持有方为鹏润集团，该集团为是国美系地产板块。 I
重庆康翔实业1.58亿接手解放碑泛华百强大厦Ⅲ区部分在建工程8月3日，有媒体发布消息称，重庆康翔实业集团有限公司1.58亿元接手了位于解放碑的泛华百强大厦Ⅲ区部分在建工程。泛华百强大厦Ⅲ区部分在建工程（房屋面积约24945.78平方米和分摊土地使用权面积约1297平方米）曾多次在重庆联交所挂牌转让。

02

土 地 投 拓 动 态

【 供 应 篇 】
1、杭州：富阳区 富政储出[2020]19号8月7日，富阳区决定出让一宗住宅地块，地块名称为富政储出[2020]19号，出让面积 20828㎡，容积率1.5，出让底价8390万元，挂牌截止及现场竞价时间为9月7日。 2

土地名称：富政储出[2020]19号

所属城市：杭州

用地面积：20828㎡

土地用途：人才专项住房用地

所属区域：富阳区

总建面积：31242㎡

容积率：1.5

土地四至：东至：规划道路，南至：规划道路，西至：规划道路，北至：规划道路

出让方式：招拍挂土地

出让底价：8390万元

【 成 交 篇 】
1、成都：成华区 CH12(251):2020-034成华区保和街道东升社区2组，东虹路社区4、5组、集体地块8月5日，位于成都东客站片区的一宗纯住宅用地出让，面积约91.26亩。经近多轮竞价，最终由中海以总价19.47亿元摘得，并配建、无偿移交租赁住房面积比例12%，成交楼面价16000元/平方米，溢价率28%。

土地名称：CH12(251):2020-034成华区保和街道东升社区2组，东虹路社区4、5组、集体地块

所属城市：成都

用地面积：60841.85㎡

土地属性：纯住宅

所属区域：成华区

总建面积：121683㎡

自持比例：12%

容积率：1.99

土地四至：东至：成昆铁路，南至：规划道路，西至：规划道路，北至：规划道路

出让方式：招拍挂土地

成交总价：194692.8万元

成交楼板价：16000元/㎡

成交方：北京中海坤元投资管理有限公司

溢价率：28%

2、成都：金牛区 JN04（251）：2020-022金牛区营门口街道茶店子村2、5、6组8月6日，成都集中出让两宗土地，其中一块名称为JN04（251）：2020-022金牛区营门口街道茶店子村2、5、6组。由四川融侨房地产开发有限公司(融侨集团)以14.55亿元竞得，楼面价1.8万元/平方米，溢价率24.14%。

土地名称：JN04（251）：2020-022金牛区营门口街道茶店子村2、5、6组

所属城市：成都

用地面积：26942.25㎡

土地属性：纯住宅

所属区域：金牛区

总建面积：80826㎡

自持比例：3%

容积率：2.99

土地四至：东至：花照壁东街，南至：金府路，西至：营门口路，北至：子星路

出让方式：招拍挂土地

成交总价：145486.8万元

成交楼板价：18000元/㎡

成交方：融侨集团股份有限公司

溢价率：24.14%

CRIC全国版租售系统 杨沁彤

上海租赁业务 肖静

克而瑞深度课题研究小组，首批租赁用地深度合作的咨询团队。源于多元化的咨询体系，区别于传统的咨询逻辑，结合创新思路研讨，伴随咨询服务和定制化研究内容，专注于研究前沿方向，攻坚深度课题。

目前主营业务包含但不仅限于“城市更新”——租赁市场、存量资产、TOD城市开发、片区规划等，“企业转型”——包括产品线标准化、运营资源整合、项目推介平台等。