力高集团拟发行美元优先可持续票据 为现有中长期离岸债务再融资

观点地产网讯：4月7日，力高地产集团有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先可持续性票据。

观点地产新媒体了解到，瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问，而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及 联席牵头经办人。

建议票据发行完成须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣。于落实票据条款后，预计瑞信、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

据悉，公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。

力高集团方面表示，公司有意将建议票据发行的所得款项净额，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。

票据将根据公司可持续发展融资框架发行为「可持续发展票据」，以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018，为具有环境效益新增及现有项目及业务募集资金。