万科A：获准公开发行不超过90亿公司债券

凤凰网房产快讯  3月11日，万科A发布2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

公告指出，万科已于2020 年2月25日获得中国中国证监会核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元（含 90亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。 

据凤凰网房产了解，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券项下首期发行。本期债券面值为人民币100 元，发行价格为每张人民币100 元，本期债券发行规模不超过25亿元。

值得注意的是，本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。

对于合格投资者，万科规定，网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100万元的整数倍。

此外，万科预测，本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为276.16亿元（2016 年-2018年度经审3 计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。