来源/中国房地产战略家
一句话：如今房地产是经济的“主角”，是未来国内大循环的“配角”。目前，地方对土地出让金和高额税收的依赖，房产依旧是银行最青睐的信用抵押品，依然是居民资产配置首选，房地产的地位仍无可动摇。 但是，作为一剂猛药，房地产拉动经济的“效能”，已经出现边际递减。
01
2020年实在太难了。
前天跟一个做百货生意的朋友聊天，他讲了一个现象：
往年，店里两天就能产生100多斤的纸箱。
1.制造业生产指数回升至54.0，新订单指数回升至51.7，说明生产依然大于需求，未来可能会出现库存积压。
2.非制造业PMI低于预期及前值，商务活动指数较上月回落0.3个百分点至53.1%，疫情影响已经常态化。
显然，受限于终端消费者的需求不足，无论是工厂，还是经销商、批发市场、商家，都还没有从寒冬中彻底走出。
怎么办？
内循环，该出场了！
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我们捋一下高层提及“内循环”的时间线。
那么，到底什么是“内循环”？为什么实行“内循环”已然迫在眉睫？
从理念上讲：是通过国产替代，完善技术和产业供应链，改变受制于人的局面；通过激发和做大内需，弥补外部需求的疲弱和不足，减轻外部需求波动对我国宏观经济的冲击，提升经济运行效率，解除居民消费后顾之忧，释放消费需求空间。
这些话，各位不要觉得太笼统，其实话里有话。
如今的外部形势，不用蓝白多废话，所有人都心知肚明。
从中兴到华为，从海康威视到360，从大疆到福建晋华，对方的胃口越来越大，獠牙越来越锋利。
现在，他们瞄准了TikTok。
财报显示，TikTok上半年收入约4.21亿美元，下载量达到6.26亿，目前全球下载量累计超23亿，估值约300-500亿美元。
说起来真是令人难以置信，2020年了，他们居然想直接砍掉TikTok，脸都不带红一下。
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一边是保护主义盛行的大环境，另一边，是疫情在加速撕裂这个世界。
截至7月31日，全球较前一日增加近30万例，累计超1710万例，炎热的夏天来了，不仅没有使人们的生活重归平静，反而加速了事态的扩散。
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我们并不是没有需求。
根据eMarket的预测，2020年中国将成为世界最大的零售消费市场，系一个多世纪以来首次超越美国。
预计到今年末，我国零售消费市场达到5.072万亿美元，而美国则为4.894万亿美元。
到2024年，中国零售消费市场规模将达到6.123万亿美元。
伴随着居民购买力的提升和消费市场规模的扩大，近20年来中国进口占世界进口的比重不断提升，2018年已达13.9%。
我们并不是没有人、没有能力去消费。
目前，我们的年度GDP规模超过100万亿，人均GDP刚过1万美元，有近4亿中产和6亿低收入人群，城镇化率水平还有很大提升空间。
此外，专用设备、电气机械、计算机、通信设备制造业同比增幅均在10%左右，这是“新基建”在逐步发力。
这当然还不够。
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大家更关心的是：接下来，内循环模式会如何运转？
想要经济实现健康的内循环，绕不开3个字：房地产。
往大里说，房地产+建筑业占GDP的比重，两者相加占整个GDP的1/7，土地出让金贡献了1/5的广义财政收入，房地产相关税收加上房企所得税，占了整个狭义财政收入的1/6。
以上，就是未来“内循环”的重要轮廓，每一项、每句话乃至每个字，都包含着巨大的信息量和细则配套。
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具体来说，黄奇帆在《如何构建国内大循环》中举了几个例子：
1.京津冀、长三角、粤港澳、长江中游城市群、成渝经济圈的红利会达到数十万亿级。
目前，地方对土地出让金和高额税收的依赖，房产依旧是银行最青睐的信用抵押品，依然是居民资产配置首选，房地产的地位仍无可动摇。
但是，作为一剂猛药，房地产拉动经济的“效能”，已经出现边际递减。
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我每次都喜欢拿经济学里“吃包子”的故事来举例子。
一个从没吃过包子的人，尝过了包子后，当然会狼吞虎咽，但当他吃饱、吃腻歪之后，再美味的包子，也不可能再提起一点兴趣。
曾经沧海难为水，此时，他想的是山珍海味，想的是体面，想的是尊严。
内循环也是一样，需要些新东西。
08
如果还不理解，看看调控对待房地产的态度，不理解也要理解。
有没有发现什么规律？
2月份停工休市，经济活动暂停，3月下旬开始复工复产、复商复市，房地产是经济最大的“启动器”，要给予支持。
4-6月份，深圳、杭州、宁波多地重现炒作苗头，一二线城市量价齐升，开始重提“房住不炒”。
7月后，多地密集发布调控措施，房地产座谈会召开，提及“时刻绷紧调控这根弦”，继续强调房住不炒。
这意味着：
1.即便经济面对压力，政策依然保持了难能可贵的定力（这是以往从来没有过的）。
2.下半年，楼市不会重现2-4月份的宽松氛围。
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前两天，看到李诞发文感慨：
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