疫情后市场：那些镜头背后的生死逆袭！

时至今日，因为这场新冠肺炎疫情，我们经历了史无前例的2020年……

在写今天这篇文章之前，我花费了大半个月的时间，与多位行业专家沟通深聊，并研究了二十多个报告，透过一些正在发生的真实故事，和直观数据，谈谈我对疫情后市场的思考和看法。

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疫情之下，生死挣扎众生相

最近，网上有个关于复工的段子特别火，很多人看到后捧腹大笑，也有很多人笑着笑着，一不小心就成了段子里的当事人，现实中的无业人，一肚子心酸泪。

通知：假期延长至2.10；

通知：假期延长到3.10；

通知：公司没有了，不必回来了……

的确，因为新冠肺炎疫情， 有一大批行业、有一大批人，都在困境中生死挣扎、命悬一线。

凌晨，这个硬核男人抽完最后一根烟，决定不挣扎了，打开电脑敲下人生中最艰难的1348个字，宣布破产，员工全部遣散。

这个硬核男人就是知名IT培训机构“兄弟连教育”创始人——李超。

原本，这家培训机构的运营情况就不太乐观，春节前整个机构都在努力压缩成本、缓发工资、全体动员，本来打算趁着春节后的招生旺季，蓄积力量打一个漂亮的翻身仗。

谁成想一场疫情打乱了所有计划。所有线下教育机构、培训机构全面暂停，高校延迟开学，兄弟连线下教育营收归零，压力爆增，最终就地解散。

一夜间，这家成立13年、曾获得华图1.25亿元战略投资、又迅速挂牌新三板的老牌企业，成为疫情下的第一批陨落者。

第二天，出乎意料的，隔壁KTV业界翘楚——K歌之王，也走了同样的路，宣布了破产。

受疫情影响，K歌之王宣布在北京市首批复工日的前一天（2月9日），与全部员工、200度名员工解除劳动合同，如果有30%员工不同意此方案，公司将进行破产清算。

又是一夜间，让国民老公王思聪一夜花费250万的K歌之王，宣告破产。

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8成企业，现金流撑不过3个月

兄弟连教育和K歌之王，以破产消逝，还有更多中小企业狰狞在破产边缘，等待最终结局。

这类企业中，高度依赖线下消费的餐饮业首当其冲。

海底捞中国大陆所有门店熄火，虽然后来上线外卖业务，但效果一般。初步估算，海底捞仅2020年应收账款损失或将高达50亿元，归母净利润将损失约5.8亿元。

同时，在全国59个城市拥有367家门店的西贝莜面，流动资金最多只能撑３个月。

小恒水饺，现金流只能撑3个月，目前靠外卖生存自救；

川锅一号，预计未来3-6个月会迎来巨额亏损；

老乡鸡，受疫情影响，预计有5亿元损失；

外婆家，每天固定成本250万元，大量门店暂停营业；

很久以前羊肉串，所有门店暂停营业，且无外卖业务；

周黑鸭，全国1000余间门店全部暂停营业；

新冠肺炎疫情对2020年餐饮业的影响有多大？

有一组数据非常直观：

2019年，春节时期销售收入占全年餐饮行业总收入的15.5%；那么2020年，受疫情影响，仅在春节7天内，初步预估餐饮行业损失约高达5000亿元。

不止餐饮业，华住集团、携程、货拉拉、魅KTV、马蜂窝、淘票票、新东方、铂爵旅拍、摩登天空、万达影城等文娱旅相关领域，同样遭遇重创、岌岌可危。

疫情期间，货拉拉业务量骤降93%；携程1.22-1.27期间，平台订单退订总数超过百万单；华住集团更严重，因为人力成本消耗巨大，每个月成本约6亿元，据其官方消息，2-3个月内若无法控制疫情，公司将陷入危机；

前几天，魅KTV创始人吴海感叹，除非有投资人接着投钱，否则魅KTV活不到4月份；

又有多少家企业、多少老板，像吴海一样，正在艰难中等待最后宣判？

我拿到的另一份数据，直观地让人瑟瑟发抖：

根据北大、清华联合调研的结果中发现，被调查的995家中小企业里，如果仅依赖账上现金余额，34%的企业最多维持1个月；近70%的企业可以维持生存2个月，85.01%的企业最多维持3个月，只有9.96%的企业能维持6个月以上。

85%企业最多维持3个月，多么可怕的数字。

虽然近一个月来，关于扶持中小企业的宽松政策各地都有发布，但对于这8成企业来说，存亡红线边缘，是历劫蜕变？还是惨淡收局？

关键还得靠自救。

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17年前的蜕变传奇

这支队伍经过严峻的锻炼和考验，质量更高了，是大浪淘沙保留下来的精华。

——这是粟裕写在《激流归大海》中的一句话。

大浪淘沙，保留下来的都是精华。

如今这场新冠肺炎疫情就是一场大浪淘沙，17年前的非典疫情也是。

2003年，阿里还不是今天的阿里；京东不是现在的京东；携程也不是如今的携程。

但智慧的企业家，总能在大危机背后，看到闪闪发光的机遇。

那一年，马云还不是首富，阿里员工总数也不过500人，典型的一家中小企业。

当时因为一名员工感染非典，阿里全员被强制居家隔离，包括马云。那时候，阿里正处高速发展关键期，全员隔离简直是灭顶之灾。但反应迅速的马云，立即协调技术，确保每一个员工都能在家正常办公，不到半天所有业务恢复如初。

所有人都没想到，因为疫情，外商来华受阻，只能网上交易，阿里业务增速超50%；也因此，马云及时抓住风口，推出零售业务，这才有了如日中天的淘宝帝国；

非典是马云的危，也是阿里的机遇。

2003年，刘强东说在此之前从没想过要做电商，京东还是一家拥有12个门店的多媒体小公司。那时的强哥，最大的心愿就是再多开七五六家门店，多卖点CD光盘和刻录机。

谁料，非典突袭，计划全泡了汤，还不得不关了所有门店，所有囤货都被积压在仓库，一毛钱都没卖出去。

按当时预估，强哥账面资金撑不过3个月，一下子到了破产边缘。

也因此，困窘中的刘强东第一次有了网上销售的念头，晚上网上发帖、白天送货，就这么顺利地撑了过去。

非典之后，他迅速关闭90%线下门店，专攻网络电商，这才有了如虎添翼的京东。

置之死地而后生，不得不承认，是非典成就了刘强东，成就了京东。

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回顾过往，每一次大难，都会让无数企业陷入困境甚至绝境，但同时也会让懂得抓住风口的人悄然崛起。就像非典让刘强东把线下门店搬到网上，让马云顺势创立了淘宝。2020年的新冠肺炎疫情，也是一样。

这场肺炎病毒，刺激了多少增长和下跌？

注：数据来源于友盟+全城数据，其中电商部分不包含京东、阿里巴巴旗下电商。

今年的整个春节假期8天都处于疫情爆发、严格管控期。

谁在遭遇致命性重创？

春节期间，对旅游出行的影响最严重，从2019年的-16%骤降至-55%，幅度-39%；其次汽车行业，冲击力高达-22%。

会有多少损失？以旅游业为例，2019年春节假期全国旅游接待总人数4.15亿人次，旅游收入实现5139亿元，同比增长8.2%。若按8%的增速估计，2020年仅春节假期8天时间，旅游收入至少损失高达5550亿元。

这只是春节8天的数据而已。事实上，疫情结束前2/3/4月份，整整3个月是没有旅游收入的，即便疫情结束初期，旅游业复苏起来也不会太快。

谁又站在风口，迎来爆发性增长？

2020年这个特殊春节催化了三大领域的爆发性增长，办公通讯、在线药店和线上教育培训。获利最大的是办公通讯，同比爆增148%，是去年春节增幅的75倍；去年下降严重的在线药店，因为疫情爆增82%；在线教育领域，同比增长62%；

当然，春节并不完全具有代表性。把时间轴线拉长，从假期前的正常状态、假期中特殊春节，一直到复工开始后的情况又是如何发展。

这基本上能说明从疫情爆发期、控制期、复工期，整周期的具体影响。

办公通讯增长最为明显。因为延迟复工，不少企业选择在家办公，所以办公通讯基本稳定在450%-500%的增速；复工后，本地生活类、在线教育培训类突增后，增幅回落稳定在143%；而随着疫情有效控制，在线药店类出现明显下滑，增幅为177%左右。

手游的增长也格外抢眼。

这段时间每个家里，几乎都有个痴迷玩游戏的老公。

以腾讯手游《王者荣耀》 为例，此前单日流水最高纪录为2019年大年三十那天13亿元；但因为疫情被禁足在家，2020年大年三十，单日流水高达20亿元，几乎翻倍。

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对于所有行业来说，疫情都是一只横空出世的”黑天鹅”。

疫情的一面是危机，另一面就是行业格局变动的机遇。

一些传统企业在绝地中求生，熬过去就是柳暗花明。

为了自救，西贝通过企业微信添加客户，全国200多家门店都在依托外卖送餐和食材订购，线上营收占到了总营收的80%以上。

同样，服装品牌太平鸟也迅速搭建线上营销团队，通过直播、限时秒杀群、社群营销、小程序商城等，疫情特殊时期，太实现了日均总零售额超800万，而且这一数字仍在攀升。

对，熬过去，就是柳暗花明，生意照样回来。

这段时间，餐饮行业、服饰业、交通运输业、住宿业的艰难与危机有目共睹。这些都是线下场景式消费、聚集性消费、人员密集性消费，还有一点非常重要，这些都是大众消费的刚需领域。

所以不管是非典还是新冠肺炎，一旦发生类似传染性疫情，这些行业都会遭殃，但疫情过后，也是第一批复苏的，消费需求可能面临超额释放，还会出现报复性反弹。

前段时间，郑州方中山胡辣汤的开业，几百人天不亮就去排队，这种情况未来会更多。

一些企业里大鱼吃小鱼，一不小心就会成为刀下的鱼肉：

这里面，最典型的就是小型院线，尤其是三四五线城市的小型院线。

2019年，春节期间国内电影票房59.05亿元，占全年的9.2%；2020年春节颗粒无收，严重影响了整个电影产业链。

但同处危机，大型院线和小型院线的命运是不同的。大型院线还能依附母公司的经营和资金实力，拆东墙补西墙，扛过这波；但毫无依附力的小型院线，没有营收，还有大量的房租、水电及人员成本要支出，只能在行业洗牌中淘汰出局。

另外，房地产也是其中非常典型的一类。

受疫情影响，1月底到2月中下旬，全国范围内售楼部关停、工程全面停工，商品房销售、工程进度都全面停摆。

这样一来，房企的高周转被打断，销售周期延长，融资成本增加、难度加大，再加上2020年上半年的偿债高峰已在眼前，那么，房地产投资、拿地必然会受影响。

根据预测，最差情况下，疫情可能导致房地产开发投资，下降幅度高达37.53%。

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因为疫情的催化放大，一些行业会逆势崛起，一些新的风口也会被大大前置。

1、互联网社交工具会引起一轮新的大变革。

2003年非典时期，互联网社交并不普及，近几年迎来风口，发展的稳健、速度也不错。2020年的新冠肺炎疫情，这是互联网社交工具第一次经历特殊时期后的最大变量，短视频社交、通讯社交等也会迎来最大变量，诸如抖音，疫情期间已经占领短视频领域的*市场，也成为运用最普及的直播带货平台。

疫情过后，短视频平台直播带货会不会对网销产生有利冲击？微信等通讯工具会不会迎来新的变革？大有可能。

2、云医疗、线上问诊爆发，很可能会在传统医疗模式中掀起一层浪。

尽管中国医疗在流程和效率上已经大有突破，但在平时，很多人都有看病难、看病慢的经历，医疗体验提升的呼声一直不小。尤其是疫情爆发期，对医疗水平的考验更为严峻，把部分城市的医疗资源短缺暴露的相当彻底，比如很多地市医院只有一台心肺呼吸机，这是远远不够的。

疫情过后，对于非必要面诊疾病，更方便快捷的云医疗、线上问诊体系会不会大力推广投用？

会不会开发出更加官方、权威、可靠的云医疗体系？

二三四五线城市及其医院，对医疗器械的投用会不会更多？要求会不会更高？

我想，大概率会。

3、基建数据化、智能化、互联网化将迎来全面升级改造。

如果绝大部分城市，都把数据化、智能化、互联网化深入融合到城市基建和城市管理中去。那么一个身份证号就能查清你的所有行踪和轨迹，经过哪条路、坐过哪班车、去过哪个城市、在哪儿买过菜、吃过饭，甚至见过什么人、以及24小时体温、心率监测等等，都在大数据网中展现的一清二楚。

那么即便再有类似传染性疫情发生，管控、追踪、隔离、治疗，效果都会事半功倍。

所以，未来，城市基建和管理的智能化、数据化、互联网化会不会被所有领导人严抓起来，投入大量资金和精力去构建和完善？

我想，大概率会。

4、快递物流系统，也会迎来新一轮完善升级。

线上服务线下配送，这种快递物流业与供应链的配合已经发展了很多年。如果在疫情之前，很多人会认为中国的快递物流业已经非常领先、发达了。

但疫情的特殊时期、特殊社会状态，第一次把物流业的缺角、死角暴露并放大出来，比如大物流系统的待完善，比如社区最后一公里的解决办法，原有的快递柜、菜鸟驿站并不够用等等。

疫情过后，快递物流业与物联网的协同普及，会不会被高度重视、提上日程？我想，大概率会。

5、5G技术会加快建设和投用。

5G的低延时、高速率是未来云经济、云教育、云医疗、云游戏的强有力技术支撑，城市基建的智能化也离不开5G技术， 发展5G、普及5G、快速普及5G，已经势不可挡。