银城国际拟发行1.65亿美元11.80%优先票据

观点地产网讯：3月12日早间，银城国际控股有限公司发布公告称，公司拟发行于2022年到期的1.65亿美元11.80%优先票据。

观点地产新媒体了解到，于2021年3月11日，该公司及附属公司担保人与国泰君安国际、建银国际、海通国际、钟港资本、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控及雍熙证券有限公司等就票据发行订立购买协议。

国泰君安国际、建银国际及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及钟港资本、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控及雍熙证券有限公司等是就发售及出售票据联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

公告披露，该票据发售价为票据本金额98.911%，年息率11.80%，于2021年9月17日及2022年3月16日支付，结算日2021年3月17日，到期日期2022年3月16日。

银城国际方面表示，票据发行的所得款项总额为1.63亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。