正荣地产成功发行4亿美元6.63%绿色优先票据

观点地产网讯：正荣地产集团有限公司1月5日早间宣布，其成功发行4亿美元5年期6.63%绿色优先票据。

据介绍，此次发行获市场追捧，录得有效订单逾50亿美元，合共来自逾290个机构，超额认购逾12倍。最终定价更较初始价格指引成功收窄达52个基点，且相较于二级市场公允价值为低，进一步降低了该集团融资的成本。同时，多家国际知名机构投资者及绿色基金均有参与其中，来自亚洲、及EMEA地区的投资者的最终分配比例分别为77%及23%；而基金、金融机构及企业的分配比例高达93%，私人银行为7%。 

观点地产新媒体从公告获悉，渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行及瑞银为此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 

正荣地产表示，所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。