当代置业发行2亿美元绿债，超额14倍认购，票面利率11.8%

2月20日，当代置业发布公告称：已成功发行2022年到期的票面11.8%的美元绿色优先票据。公司紧抓市场窗口，于短期内顺利完成了发行工作，进一步助力绿色融资渠道。

2月19日早盘时间段当代置业向市场宣布交易后，受到多家高质量投资者看好和支持，截至2月19日下午关簿前，共收到超额14倍认购，较初始价格指引收窄62.5个基点。亦再次表明，市场投资者对当代置业稳健财务情况及绿色科技发展前景持续看好。

当代置业于2月19日宣布正面盈利预告，预期2019年度录得的综合年度溢利将较2018年增加约30%至50%。2019年度的综合年度溢利大幅增加主要是由于较去年度向购房者交付的总建筑面积增加及交付物业的毛利率增加。除此之外，当代置业截至2019年12月31日止十二个月未经审核营运资料，合约销售额约人民币36,202.59百万元，同比上升12.58%，顺利完成全年销售目标。

当代置业自2016年成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业，成功打开内地房企发行绿债的市场大门，当代置业近4年顺利发行7次绿色债券，成功实现境外存量债券的全部绿色化和中资发行人在境外债券市场上的数个突破。全力支持国家推动绿色金融的愿景。企业持续积极优化债务结构，亦是为集团长久发展夯实财务基础，日后将更注重发展绿色、节能及环保住宅物业。

随着此次疫情的暴发，可以看出，绿色健康产品优势将更为凸显。疫情之下，当代置业成功发行绿债，得益于企业健康的财务结构，以及一贯严谨控制财务风险。危机之中也往往孕育着生机，二十年来，当代置业始终坚定绿色健康的产品核心竞争力不动摇，绿色科技地产将会对居住的健康程度和舒适度产生更多的关注与需求。因为房地产的未来一定是产品主义和客户需求的回归，住宅产品应该回归到安全和健康的层面上，这也是一轮新的进化，也是当代置业的永恒坚守。

当代置业执行董事兼总裁张鹏表示:“公司再次成功发行绿色债券，感谢广大投资者持续支持当代置业投放资源于绿色科技领域，为客户创造更美好的绿色健康家园。当代置业始终与可持续发展的时代方向和国家绿色金融战略方向一致，为社会建造具有环境效益的优质项目，并深信绿色金融将会是全球资本市场发展的重要焦点。有了坚实稳定的绿色金融资本保障，当代置业也将继续专注于绿色科技的持续进阶，继续精进技术研发、规划设计、产品落地、项目运营，并携手行业伙伴同心共进，打造绿色健康建筑，创造舒适的宜居宜业空间，构筑公众安全健康的牢固防线，以绿色健康人居致敬未来美好生活。”

来源：当代置业