禹洲拟发行6.45亿美元7.38%优先票据 2026年到期

1月7日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，于2020年1月6日，公司（连同附属公司担保人）与中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行于2026年到期金额为6.45亿美元的7.375%优先票据。

观点地产新媒体了解到，票据将自2020年1月13日起按年利率7.375%计息，自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日支付。票据发售价将为票据本金额的100%。

中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿
管理人及联席牵头经办人。

此外，于2024年1月13日或之后，倘票据于下列各年1月13日开始起计的十二个月期间内赎回，则公司可随时及不时按与下文所载赎回票据本金额百分比相同的赎回价另加计至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）赎回全部或部分票据。

据悉，建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为6.385亿美元。

禹洲方面称，公司拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资，公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。