泰禾两笔公司债无法按期兑付本息 涉资超16亿元

观点地产网讯：5月24日，泰禾集团股份有限公司发布关于“H6泰禾02”及“H6泰禾03”将无法按期兑付本息的公告。

观点地产新媒体了解到，泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）（“H6泰禾02”）及泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）（“H6泰禾03”）应于2021年5月25日进行本息兑付。

公告称，受地产整体环境下行的影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息的兑付。

据悉，H6泰禾02发行总额30亿元，债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6%。截至本公告披露日，“H6泰禾02”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数为906张，债券余额为90,600元，应兑付本息金额96,036元。其中，应支付本金为90,600元，应支付利息为5,436元。

H6泰禾03发行总额15亿元，债券期限5年，票面利率7.2%。截至本公告披露日，“H6泰禾03”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管数为15,000,000张，债券余额为15亿元。应兑付本息金额16.08亿元，其中，应支付本金为15亿元，应支付利息为1.08亿元。

泰禾方面表示，为积极稳妥化解公司债务风险，公司已成立专项工作小组，并聘请了多方专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。

其指出，截止目前，公司债务重组工作取得了一定进展，公司已与部分债权人达成了对已到期未归还借款的和解，和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠以及豁免违约金。

公告披露，公司存在大额已到期未归还借款，根据公司《2020年年度报告》所述，截至2021年4月30日，公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。公司正在全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案。