禹洲拟发行美元绿色优先票据 将以境外附属公司股份作担保

2021年1月4日，禹洲集团控股有限公司公告指建议发行美元绿色优先票据。

根据公告，票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据（倘获发行）将须于到期时还款。于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据定价条款后，本公司与有关建议票据发行的联席牵头经办人将订立购买协议。

预期票据将以若干该公司境外附属公司的股份作为担保。该等境外附属公司的股份早前乃以2023年票据持有人、2022年票据持有人、2021年票据持有人、2021年票据II持有人、2022年票据II持有人、2023年票据II持有人、2017年双币定期融资贷款人、2024年票据持有人、2019年定期贷款融资贷款人、2024年票据II持有人、2025年票据持有人、2026年票据持有人、2025年票据II持有人、2021年票据III持有人、2026年票据II持有人以及其他获许可地位相同的担保债务债权人（如有）为受益人而作抵押，并受任何获许可留置权规限。票据持有人预期拥有该抵押品的利益，而票据的受托人预期将于票据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。

禹洲集团表示，拟将建议票据发行所得款项净额用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。