资本圈 | 华夏幸福64亿投资子公司 中海95亿住房租赁公司债

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华夏幸福近期斥64亿元投资子公司 12.92亿新增6宗地

8月11日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于对外投资的进展情况及关于下属公司获得土地使用权的公告。

据悉，华夏幸福于近期设立了5家子公司，另对7家子公司进行了增资，合计投资金额达人民币64.23亿元。

此外，近期华夏幸福下属公司在河北省、湖南省获得产业新城及相关业务6宗土地使用权，地块面积合计14.07万平方米，合计成交金额12.915亿元。其中，4宗地块位于河北省廊坊市大厂回族自治县，2宗位于湖南省湘潭市雨湖区。

据观点地产新媒体此前报道，8月7日，华夏幸福为下属公司九通投资提供担保，涉及金额合计不超过95亿元。

中海95亿住房租赁专项公司债首期获批 金额不超20亿

8月11日，中海企业发展集团有限公司公告，公开发行面值不超过95亿元的住房租赁专项公司债券（第一期），已获得中国证监会同意。

公告显示，本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值不超过20亿元（含20亿元），剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

观点地产新媒体获悉，首期债券发行人为中海企业发展集团有限公司，债券形式为实名制记账式公司债券，拟发行金额不超过20亿元（含20亿元），牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

首期债券共设两个品种（两个品种之前可全额双向互拨）：品种一为6年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为8年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种一的询价区间为2.90%-3.70%，品种二的询价区间为3.30%-4.10%，发行人和主承销商将于2020年8月12日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定首期债券的最终票面利率。

经联合信用评级有限公司评级综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。截至2020年3月末，发行人的净资产为1277.42亿元（合并报表中所有者权益），合并报表资产负债率为74.78%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为131.02亿元（发行人2017年、2018年、2019年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

募集说明书指出，中海旗下的长租公寓，已战略布局全国10余座核心城市，构建了“中海海堂”、“中海友里”两大长租品牌，分别定位商务服务型公寓及舒适社交型公寓。本次募集资金将用于住房租赁项目建设以及补充营运资金，其中14亿元拟用于发行人自有的住房租赁项目建设，包括西璐长租公寓项目、襄七房项目、戈雅园项目、大连牧雲山项目、中海云麓公馆项目、明珠公园7号地项目、中海悦林熙岸项目、九峯里项目（一期、三期），剩余部分补充公司营运资金以及其他经核准的用途。

中海宏洋与中海成立合资公司 拟200亿港元投资大型地产项目

8月11日，中国海外宏洋集团有限公司发布公告宣布，于当日，公司与中国海外发展及合资公司海洲投资有限公司订立合资协议。

据此，中海宏洋促使公司代名人（中国海外宏洋投资有限公司），中海促使中海代名人（领沣有限公司）分别认购50股额外合资股份及49股合资股份，认购价为每股合资股份1.00美元。

于完成时，合资集团将主要从事收购或出售在中国的任何土地及物业、收购、持有或出售该等土地及物业的控股公司，以及建设、完工及出售或处理在该等土地上的物业发展项目，而中海宏洋（合资集团除外）及中国海外发展集团向合资集团提供用以满足合资集团营运资金需求的承担总额（包括现有股东贷款）将不会超过港币200亿元（约人民币182亿元）。

合资公司目前有1股由中海宏洋代名人拥有的缴足股份，于完成后，合资公司将分别由中海宏洋（透过中海宏洋代名人）及中海（透过中海代名人）拥有51%及49%的权益，而合资公司将作为中海宏洋的附属公入账，其账目将与公司账目合并。

公告披露，海洲投资乃由中海宏洋代名人于2019年9月根据英属处女群岛法律成立，其拥有位于中国盐城的498个停车位（其中254个为非人防车位，而244个为人防车位）及总建筑面积为949.64平方米的49个停车场，为海洲投遗留项目的剩余物业资产。

对此，中海宏洋表示，目前公司若干主要营运的城市存在不少大型地产投资项目机会，与中海成立投资合作平台能支持公司参与该等城市投资规模较大的项目的策略。

力高再度建议发行美元优先票据 用于现有债务再融资

8月11日，力高地产集团有限公司发布公告称，公司拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售，票据拟由附属公司担保人担保。

于公告日期，尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件。待落实票据的条款后，预期瑞信、瑞银等与公司将订立购买协议。

观点地产新媒体查阅公告获悉，关于进行建议票据发行的理由，力高地产表示，公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

此外，力高地产将向新交所申请票据于新交所上市及报价，票据并无及将不会寻求在香港申请上市。

另于7月30日，力高地产公告称，拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。31日早间，力高地产发行2022年到期的2.2亿美元11.0%优先票据，票据的发售价将为票据本金额的96.784%。

厦门象屿10.51亿元ABS获深交所受理

据深交所8月10日披露，平安-象屿地产-厦门自贸金融中心资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”，债券类型为ABS，拟发行金额10.51亿元。

观点地产新媒体获悉，该笔ABS的发行人为象屿地产集团有限公司，是厦门象屿集团有限公司的全资子公司，承销商/管理人为平安证券股份有限公司。

另外，厦门象屿8月10日还公告，已完成3亿元超短期融资券发行，债券简称为“20象屿股份SCP011”，期限为140日，起息日为2020年8月7日，兑付日为2020年12月25日，单位面值为100元人民币，发行利率为1.72%。