融创发行7.5亿美元优先票据用于现有债务再融资

观点地产网讯：4月9日，融创中国控股有限公司发布公告称，发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据，年利率7.95%。

据观点地产新媒体了解，融创中国将发行本金总额为7.5亿美元的票据，发行价将为本金额的98.891%，按年利率7.95%计息，利息将由2019年10月11日起，每半年支付一次，除非根据票据的条款提前赎回，否则票据将于2023年10月11日到期。

公告披露，于2019年4月8日，融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人，就发行2023年10月到期的7.5亿美元7.95%优先票据订立购买协议。

其中，汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的首次买方。

融创中国表示，票据已申请于新加坡证交所上市及报价，发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。