招商蛇口调整购买南油集团24%股权方案 取消募集配套资金安排

近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，鉴于目前资本市场环境的变化，公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权并募集配套资金事项进行方案调整。

方案调整后，取消募集配套资金安排，公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权。其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。

本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司。本次交易完成后，深投控将持有上市公司 2.87%股份，不超过上市公司总股份的5%。本次交易协议生效后，根据协议安排开始进行标的资产交割及股份、可转换公司债发行，本次交易新发行可转换公司债发行结束12个月后可转换公司债进入转股期。

招商蛇口表示，本次方案调整不构成重大调整。针对调整后的交易方案，公司已收到招商局集团有限公司下发的相关批复，原则同意调整后的总体方案。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

据悉，此前原交易方案所涉及非公开发行股份募集配套资金的认购对象为平安资产管理有限责任公司。平安资管接受中国平安人寿保险股份有限公司委托，以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。

    （来源：观点地产网）