当代置业发行债务期限长达四年 投资者对公司经营表现持续看好

中国香港讯：

2020年2月26日，当代置业（我国）有限责任公司（「当代置业」、「企业」，连着其附设企业通称「集团公司」，股权识别码：1107.HK）怡然公布取得成功发行1.5亿美金2024年期满的息票率11.95%的绿色优先票据。

这也是当代置业继2月20日发行债券后，在2020年再度取得成功发行绿色债卷，在国内国外销售市场变化的情形下，企业再一次掌握了较好的发行债券对话框。

/ 本次发行负债限期长达四年

投资人对公司经营主要表现不断看中 /

本次发行负债限期长达四年，为最近同评级公司中发行限期最多，而且本次发行为含权债卷，授予企业可在第三年提早赎出负债的支配权，针对将来科学安排负债并购重组给予操作灵活性，也给与企业更高的挑选室内空间。本次发行再度证实金融市场对企业发展的自信心，说明金融市场对公司经营主要表现、经营情况的极度认同。

2019年企业经营业绩醒目，圆满完成全年度的销售目标，在市场销售、资金回笼、土储等领域均有稳步提升。秉持着“5 15 M”的项目投资合理布局对策，土储合理布局，合理避开单一合理布局产生的风险性。与此同时，会计现行政策逐步稳定，盈利水准明显提高，融合前不久企业公布2019年纯利润可能较2018年提升30%-50%的正脸利润预告片，企业不断建康的进步使金融市场投资人自信心更为充裕。

/ 企业坚定不移绿色金融发展战略

大力支持我国促进绿色金融的企业愿景/

在绿色金融行业，绿色债卷现阶段已经变成一种迅猛发展的新式融资模式，其清理、绿色、限期长、低成本等优点能为绿色经济发展给予高额资产适用，与此同时根据资本市场融资优点来管束产能过剩行业的发展趋势，鼓励绿色环保有关产业发展规划，也可进一步推动产业结构升级性改革创新，产生良好互动交流。

2019年，在我国海内外绿色债卷年发行量超出3600亿人民币，四年来总计发行量提升1.1万亿元。本次绿色债卷的取得成功发行亦证实了企业于绿色金融行业的优秀成效。

自2016年变成第一家发行绿色债卷的香港交易所发售以内地房地产开发商，取得成功开启国内房地产企业发行绿债的销售市场大门口，当代置业近4年成功发行8次绿色债卷，取得成功完成海外总量债卷的所有绿色化和中资企业发行人们在海外债市上的多个提升。

近些年，当代置业积极主动扩展国外和中国内地的绿色金融资产方式，每一年按时公布绿色金融发展战略规划市场研究报告，从战略性的髙度促进绿色金融业务流程的落地式实践活动。伴随着国际社会对绿色金融和经济发展绿色发展的关注层度愈来愈高，及其企业坚持不懈在绿色健康社区的深耕细作，大家的债卷遭受大量全球化投资机构看中，有益扩宽了投资人的类型，吸引住大量高品质投资人的进到。

另，在短短的数天内持续2次发行绿色债卷，充足展示出当代置业在绿色尖端科技的核心竞争力与做为，尤其是肺炎疫情下，更突显了企业身心健康的资本结构和一贯认真细致操纵财务风险，及其肺炎疫情下绿色身心健康工程建筑日渐成为了大家幸福人居环境日常生活的期待，当代置业对绿色身心健康的商品核心价值也更加坚定不移并将进一步思索推进。

根据本次发行新一轮的绿色债卷，当代置业将进一步助推绿色融资方式，大力支持我国促进绿色金融的企业愿景，再次促进在绿色高新科技房地产路面上的可持续发展观。

/持续得到金融企业正脸认同

不断健全绿色金融绿色生态管理体系/

当代置业在绿色金融的完成也是来源于一套健全的金融资本管理体系。当代置业一直重视绿色金融资产服务体系，自知绿色高新科技房地产为公司言行合一和核心竞争力，因而理应推进社会资源与绿色高新科技房地产的融合，完成在绿色高新科技房地产行业的投融一体、产融结合、绿色产业。

当代置业绿色金融核心优势展现在一直恪守和逐步完善的具体步骤与经营管理体系，开设集团公司股权融资管理决策产品研发设计方案工作组，并公布和持续修定集团公司九个资金池股权融资工作规范。关键角度是搭建以发展战略金融机构和发展战略私募基金为主导的货币市场管理体系，以发行债券、ABS 为主导的间接融资体制和以私募投资基金和新项目股权合作为主导的股权质押融资管理体系，促进地区深耕细作，推动目前股权融资管理体系的企业变革，充分发挥地区企业的股权融资自觉性和主动性。

近些年，当代置业积极主动扩展国外和中国内地的绿色金融资产方式，每一年按时公布绿色金融发展战略规划市场研究报告，从战略性的髙度促进绿色金融业务流程的落地式实践活动。不断提高金融资本整体实力，提高股权融资延展性和裕度，多种渠道、全方位、多层面广开财源，扩展当代置业在资本市场上的室内空间、提高金融体系品牌形象。目前为止，除开绿色国外美元债之外，当代置业绿色金融触须还拓展至金融机构、私募基金、绿色股票基金、绿色供应链融资等层面，进行绿色金融资产平台搭建并卵化了绿民投全产业链股票基金、聚绿资产、中澳互连、摩码金融信息服务等绿色金融公司。

当代置业在绿色金融工作大幅度奋进之时，也取得了多方面权威性金融企业及得分组织的认同。2019年，个股层面，国泰君安证券上涨股价预测并保持搜集评分，海通国际、中投证券给与“买进”评分，英皇证劵也初次遮盖等。债卷层面，得到恒生银行的初次强烈推荐。个人信用层面，中国评级机构调升到AA 评分，标普评级给与B2（平稳）评分，惠誉国际给与B（平稳）评分。2019年还新增加8家金融企业授信额度，包含光大信托、长沙银行、民生信托等，得到发展战略授信额度390亿人民币，在其中平安银行总公司授于“发展战略企业顾客”。

/企业以绿色高新科技多元化的

核心竞争力穿越重生股权融资周期时间/

深耕细作绿色高新科技房地产20年的当代置业，已有着180多种领域专利权，200多种绿色工程建筑荣誉奖，46个绿色建筑评价标志，4个绿色工程建筑三星经营标志，身心健康工程建筑三星标志，英国LEED-ND验证，WELL BUILDING认证、绿色住宅区等众多殊荣。及其精瑞科学技术奖，可再生示范性奖，绿色住宅区示范性，我国工程建筑詹天佑奖，全球多层建筑与大城市住房研究会奖等世界各国领域著名荣誉奖。

从绿色工程建筑到绿色住宅区，从绿色住区到绿色生活习惯的经营，当代置业自始至终竭尽于绿色高新科技 舒服环保节能 移动互联的项目生命周期产业链家园3。从原绿、自绿，到墨绿色、全绿不断升阶、更新，无论在绿色高科技产品技术革新，或是在绿色高新科技规范制订推动，当代置业自始至终会竭尽全力地去发展趋势绿色高新科技。

将来，当代置业会再次从金融业等各个行业加强绿色科技产业的核心竞争力，为用户构建安全性、舒服、环保节能的高质量住宅商品。感谢众多投资人的适用及认同，当代置业亦相信中国会持续进一步推动绿色债市的发展趋势，变成全世界绿色金融销售市场中的关键人物角色，构建宽阔的绿色金融绿色生态服务平台，以绿色高新科技多元化核心竞争力穿越重生股权融资周期时间。