深圳人才安居集团拟发行15亿元中票 部分用于项目建设

观点地产网 2021-10-28 16:31 阅读 2000+
观点地产网讯:10月28日,深圳市人才安居集团有限公司发布2021年度第二期中期票据发行披露材料。 据悉,本期中期票据发行金额15亿元,期限3年,主承销商为招商银行股份有限公司。本期债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定,在本期中期票据存续期内固定不变。起息日为11月3日。 观点地产新媒体了解到,本期中期票据发行规模为15亿元,其中8.33亿元用于置换发行人银行借款,6.07亿元用于项目建设,0.6亿元用于补充营运资金。 截至募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资余额221亿元。其中,超短期融资券余额30亿元,中期票据余额60亿元,ABS余额31亿元,公司债余额100亿元。最近三年及一期,发行人利润总额分别为21.12亿元、15.87亿元、5.76亿元和1.91亿元,经营活动现金流入分别为23.53亿元、15.80亿元、25.20亿元和12.51亿元。

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