中国奥园建议发行美元优先票据 本金额、利率尚未厘定

观点地产网讯：6月15日，中国奥园集团有限公司发布公告称建议发行美元优先票据。

公告指出，中国奥园拟进行美元优先票据的国际发售。票据定价将根据发行票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通以及渣打银行所进行的累计投标结果厘定。票据条款及条件仍有待厘定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。

落实票据条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、渣打银行以及中国奥园等各方将会分别就发行票据订立购买协议。

据观点地产新媒体了解，中国奥园拟将票据所得款项用于本集团现有境外债务再融资。本公司可能会因应市场状况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。

另据观点地产新媒体近期报道，2021年6月9日，国际信贷评级机构惠誉确认中国奥园的「ＢＢ」评级，展望从“稳定”调整为“负面”，反映了惠誉对该公司综合杠杆率可能维持在40%以上的看法，以及2020年底该公司综合杠杆率从6月底的37.9%升至41.8%。