资本圈 | 保利发展成功发行25亿中期票据 融创20亿公司债利率定档7%

首开股份拟储架发行100亿供应链资产证券化融资

北京首都开发股份有限公司4月1日宣布，为延长公司及下属公司对供应商应付账款的付款期限，缓解公司及下属公司短期现金流压力，提高资金使用效率，改善公司债务结构，公司拟通过保理公司受让下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款并以此开展供应链资产证券化融资工作（包括设立资产支持证券及资产支持票据等）。

据观点地产新媒体了解，首开股份此次计划发行的产品总规模为不超过100亿元（含），具体为在深圳证券交易所发行额度不超过40亿元，在上海证券交易所发行额度不超过30亿元，在中国银行间市场交易商协会发行额度不超过30亿元。

基础资产包括，由保理公司受让的下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款。

发行方式为一次储架申报，分期发行；各期产品存续期限为不超过12个月；票面利率方面，具体各期产品利率根据发行时市场情况确定。

公告显示，公司独立董事对此议案事前进行了审核，认为公司开展供应链金融资产证券化业务符合公司利益，同意公司以债务加入的方式参与该项业务并同意提交公司董事会审议。以及，上述事项已经由首开股份第九届董事会第四十八次会议表决通过，尚须提交公司股东大会审议。

小商品城与控股股东拟对商城房产增资25亿元

4月1日，浙江中国小商品城集团股份有限公司发布关于对参股公司增资暨关联交易的公告。

根据公告显示，为满足参股子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司业务发展需要，小商品城与商城房产控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司拟对商城房产增加注册资本25亿元，双方按持股比例以货币方式对商城房产进行增资。

其中，小商品城以货币方式增资12.25亿元，商城控股以货币方式增资12.75亿元。增资后商城房产注册资本为50亿元，股东双方的持股比例保持不变。

据观点地产新媒体了解，2020年7月，小商品城与控股股东商城控股签订《股权转让协议》，以22.32亿元向其转让公司全资子公司商城房产及浦江绿谷各51%的股权。

保利发展成功发行25亿元中期票据 利率定为3.63%

4月1日，上海清算所消息，2021年度第一期中期票据成功发行。

观点地产新媒体了解，该票据发行总额为25亿美元，发行利率3.63%，期限为3年，到2024年03月31日兑付。票据有效申购家数21家，有效申购金额27.6亿元。

据此前报道，保利发展该票据计划用于偿还发行人2021年-2022年到期的银行间市场存续债务融资工具。

融创20亿元公司债利率定档7% 将于4月2日完成发行

深交所4月1日披露，融创房地产集团有限公司发布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。

据悉，本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，票面利率最后定档为7%，将于2021年4月1日至2021年4月2日面向专业投资者网下发行。

据相关募集说明书披露，本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为1431.93亿元，合并报表资产负债率为85.68%，母公司报表资产负债率为84.90%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172.81亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），足够支付本期债券一年的利息。

截至目前，融创于上交所和深交所存续218.06亿元的公司债券，本期债券的募集资金用途为偿还公司债券本金，因此不会对公司的资产负债率产生影响。