重庆高开投集团拟发行4亿元5年期公司债 利率未定

观点地产网讯：1月19日，重庆高新区开发投资集团有限公司公告称，公司拟面向合格投资者公开发行的总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的2021年公开发行公司债券（第一期），票面利率未定。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年1月21日，债券到期日为2026年1月21日；同时，该等债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司

关于募集资金用途，发行人在公告称，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已偿还到期的公司债券的自筹资金。

截至2019年末，发行人有息债务余额为259.84亿元，占同期总资产的比重达60.92%。

募资说明书显示，报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-128,142.59万元、-4,848.51万元、12,318.40万元和37,786.42万元。未来三年，发行人仍将保持一定规模的厂房及配套基础设施建设，资金投入规模仍然较大，发行人经营性活动产生的现金流量净额年度间波动仍可能较大，将对发行人生产经营活动的正常开展造成一定影响，发行人的偿债来源也将更多依赖外部融资。