中国物流资产完成配售筹资7.67亿港元 调整可换股债券换股价

观点地产网讯：6月17日，中国物流资产控股有限公司公告披露，交割根据一般授权配售新股份，公众持股量，及调整2024年到期的11.09亿港元6.95%可换股债券与2025年到期的7.75亿港元6.95%可换股债券的换股价。

查阅获悉，中国物流资产配售事项的所有条件均获达成且配售事项已于2021年6月17日完成交割。

合共2.2亿股新股份（占中国物流资产于本公告日期的已发行总股本（经发行及配发配售股份而扩大）约6.33%）已按配售价每股配售股份3.54港元成功配售予不少于六名专业、机构及或个人投资者，该等承配人（连同其各自的最终实益拥有人）为独立于中国物流资产或中国物流资产关连人士的第三方，且并无与中国物流资产或中国物流资产关连人士一致行动或有关连。概无承配人于承购配售股份后成为中国物流资产的主要股东。紧随配售事项交割後股份数目主要股东26.34亿股，占比75.98%，承配人2.2亿股，占比6.33%，其他公众股东6.14亿股，占比17.69%。

中国物流资产已收取配售事项所得款项总净额约7.67亿港元。

另外，根据Jingdong Logistics Group Corporation于2021年6月15日呈交的权益披露通知，京东股东于2021年6月9日将其持股量由321,068,999股股份增加至326,355,999股股份，占紧接配售事项交割前中国物流资产已发行股本总额约9.87%增加至约10.03%。根据中国物流资产向京东股东作出的进一步查询，京东股东于本公告日期已进一步增加其持股量至中国物流资产于本公告日期已发行股本总额约10.11%（经发行及配发配售股份扩大）。由于京东股东已成为中国物流资产的主要股东（定义见上市规则）及核心关连人士（定义见上市规则），其所持股份不得计入中国物流资产的公众持股量。

于该等前提下，于本公告日期，中国物流资产的公众持股量约为24.02%。

此外，中国物流资产有关2021年到期的11.09亿港元6.95%可换股债券，及有关2025年到期的7.75亿港元6.95%可换股债券。

根据2024年可换股债券的条款及条件，配售事项将导致2024年可换股债券的换股价从3.19港元调整至3.15港元，由2021年6月17日（即发行配售股份当日）起生效。根据2025年可换股债券的条款及条件，配售事项将导致2025年可换股债券的换股价从3.19港元调整至3.15港元，由2021年6月17日（即发行配售股份当日）起生效。

据观点地产新媒体了解，于本公告日期，已发行股份总数为34.74亿股股份。于本公告所披露的调整换股价之后，中国物流资产于悉数转换尚未转换2024年可换股债券及2025年可换股债券后可予发行的换股股份的数目将分别增加423.15万股股份及308.52万股股份，以及中国物流资产于悉数转换尚未转换2024年可换股债券及2025年可换股债券后将予发行的换股股份的最高数目将分别为33746.03万股股份及24604.76万股股份。