鑫苑置业拟发行2021年第一期10亿公司债券 利率最高8.5%

观点地产网讯：12月31日，鑫苑（中国）置业有限公司发布公告，公开发行2021年公司债券（第一期），发行规模不超过10亿元。

鑫苑置业公开发行总额不超过28.8亿元的公司债券（下称“本次债券”）已获中国证监会许可，将分期发行的方式，其中鑫苑（中国）置业有限公司2021年公司债券（第一期）为本次债券项下的第二期。

据观点地产新媒体了解，该期债券分为两个品种，品种一的票面利率询价区间为7.5%-8.5%，为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二的票面利率询价区间为7.5%-8.5%，为5年期，附第1年末、第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此外，牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国都证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

鑫苑置业表示，本期债券的募集资金拟用于偿还到期债务。

公告指，发行人最近一期末的净资产为95.37亿元（截至2020年6月30日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.14亿元（2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。