资本圈 | 荣万家上市申请获通过 传禹佳生活服务IPO集资8亿美元

荣盛旗下物业公司荣万家上市申请获港交所原则上同意

12月29日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，控股子公司荣万家生活服务股份有限公司于2020年12月29日获其保荐人告知，保荐人已于2020年12月29日收到香港联合交易所有限公司发来的信函，原则上同意荣万家递交的公开发行H股股票并于香港联交所主板上市的申请。

据观点地产新媒体报道，荣万家是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。其通过三条业务线提供多元化服务，即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。在管物业组合包括住宅物业，及非住宅物业，包括商业物业，如购物中心、写字楼及酒店式公寓，及公共及其他物业，如产业园、学校、工厂及公园。

招股书披露显示，截至2020年6月30日，荣万家收入为7.64亿元，毛利为2.18亿元，归属股东净利润1.04亿元。而2017年-2019年荣万家实现收入分别为7.10亿元、8.79亿元、12.51亿元，复合年增长率为32.8%。

而于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，其来自提供服务予荣盛发展集团及其联系人产生的收入分别为2.2亿元、2.8亿元、4.99亿元、1.81亿元及3.04亿元，各占总收入约30.1%、31.1%、38.9%、32.5%及39.8%。

在管建筑面积从截至2017年12月31日的3620万平方米增加至截至2018年12月31日的4160万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的5030万平方米，2017年至2019年复合年增长率为17.9%。截至2020年6月30日，荣万家共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为5240万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。

合约建筑面积从截至2017年12月31日的5680万平方米增加至截至2018年12月31日的6340万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的7740万平方米，2017年至2019年复合年增长率为16.7%。

截至2020年6月30日，荣万家订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为8060万平方米，覆盖中国19个省、直辖市及自治区的53个城市。

传禹佳生活服务筹8亿美元

12月29日，媒体引述消息称，禹洲集团分拆旗下物业管理服务公司禹佳生活服务上市，拟集资8亿美元，预期明年上半年挂牌。

中银国际、海通国际为联席保荐人。

传蚂蚁集团拟新设金融业务公司 接受近似银行监管

12月29日，据外媒引述知情人士透露，阿里巴巴旗下蚂蚁集团正计划把其金融业务划入一家控股公司，后者可能面临类似对银行的那种监管。

知情人士称，蚂蚁正计划把所有需要金融牌照的部门划入控股公司，等待监管层批准。但知情人士补充称，计划仍在讨论中，并可能有变。又指蚂蚁考虑划入控股公司的业务包括财富管理、消费贷款、保险、支付和网商银行。在金融控股公司架构下，蚂蚁的业务可能面临更多资本要求，从而可能会限制其进一步放贷，以及维持过去几年那种扩张步伐的能力。

蚂蚁对此拒绝置评。

碧桂园联席主席杨惠妍上周增持423.7万股

12月28日，联交所股权披露数据显示，碧桂园联席主席杨惠妍在上周二(22日)曾以平均价每股9.84港元增持423.7万股，涉及约4168.1万港元。

交易后，她共持有碧桂园129.3亿股，占公司已发行股份58.7%。

恒大再增持恒大汽车801.8万股 持股比例升至74.72%

12月29日，根据联交所最新权益披露资料显示，中国恒大继续增持恒大汽车。

观点地产新媒体了解到，2020年12月23日-12月24日，恒大汽车获China Evergrande Group在场内以每股均价28.0307-28.7096港元，合计增持801.8万股，涉资约2.27亿港元。

增持后，China Evergrande Group最新持股数目为6,587,411,000股，持股比例由74.63%上升至74.72%。

据过往报道，12月以来，恒大已斥资超28亿港元增持恒大汽车。目前，恒大汽车股价为每股28.8港元。

保利发展22.52亿商业物业ABS获上交所无异议函

12月29日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，其作为原始权益人的“中联天风-保利发展商用物业第一期资产支持专项计划”于近日获得上海证券交易所无异议函。

该专项计划资产支持证券发行总额不超过22.52亿元，《无异议函》自出具之日起12个月内有效，保利发展应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。

据观点地产新媒体了解，该项计划于11月20日获得受理，12月23日状态变更为“已反馈”。

此外于11月17日，保利发展还发行了“20保利发展MTN005”，发行规模为20亿元，期限3年，最终发行利率3.98%。

中交地产拟向关联方申请20亿元借款 利率不超10%

12月29日，中交地产股份有限公司发布公告称，该公司拟向关联方中交房地产集团有限公司申请借款20亿元，利率不超过10%。

据观点地产新媒体获悉，此前，中交地产董事会、股东大会同意我该公司（包括下属控股子公司）向关联方中交房地产集团有限公司在2020年度内借款额度（新签借款合同）不超过80亿元人民币，借款年利率不超过10%。

根据经营需要，中交地产向地产集团申请借款20亿元，期限1年，年利率不超过10%，款项根据公司经营需要分批放款，由全资子公司华通置业有限公司为该公司提供担保。

公告披露，中交地产与地产集团于近期签署了《借款合同》。本次借款前，该公司已使用向地产集团借款额度为15元，本次借款后，该公司已使用向地产集团借款额度为35亿元，借款金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，本次向地产集团借款不需提交公司董事会、股东大会审议。

中交地产认为，本次向关联方借款有利于保障该公司经营发展中对资金的需求，保证该公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，体现了关联方对该公司主营业务发展的支持。