奥园拟发行美元优先票据 用于现有境外债务再融资

观点地产网讯：11月11日，中国奥园集团股份有限公司发布表示，公司拟进行美元优先票据国际发售。

观点地产新媒体查阅获悉，公司票据定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银所进行累计投标结果厘定。

落实票据条款后，预期美银证券、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

奥园方面称，公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。

另于10月22日，奥园公告称已购回两笔优先票据。第一笔为以美元计值于2021年到期的7.95%优先票据，第二笔为以新加坡元计值于2021年到期的7.15%优先票据。