正荣地产拟发行4.4NC2.4的高级票据 用于再融资

观点地产网讯：9月3日，据媒体消息，正荣地产集团有限公司拟发行4.4NC2.4的高级票据，初始指导价为7.80%区域。

观点地产新媒体获悉，本期票据发行人为正荣地产集团有限公司，附属担保人为若干非中国限制附属公司，纽约法联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、中信里昂、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行、正荣证券，绿色结构顾问为德意志银行，发行规模为美元基准规模，期限为4.4NC2.4，交割日为2020年9月11日，到期日为2025年2月5日，初始指导价为7.80%区域。

据了解，该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行，发行人评级为穆迪“B1稳定”、标普“B正面”、惠誉“B+稳定”，预期发行评级为“B2/B+（穆迪/惠誉）”，将于香港交易所上市。

正荣地产表示，票据募集资金用于对现有债务进行再融资。