观点地产网讯:8月6日早间,建业地产股份有限公司公告称,拟发行3亿美元优先票据,票据将于2024年到期,票面利率7.25%。
公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人已与尚乘、美银证券、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及瑞银签订认购协议。
就观点地产新媒体了解,该票据将由2020年8月13日(包括该日)起计息,年息率为7.25%,自2021年2月13日起须每半年(每年2月13日及8月13日)支付一次。
公告中表示,票据所得款项净额将用于一年内到期的现有中长期境外债务,票据计划于新交所上市发行。
另据观点地产新媒体过往报道,惠誉将建业地产此次发行美元优先票据评级为BB-。
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