电建地产拟发行15亿元可续期中票偿债 利率未定

观点地产网讯：上清算7月24日披露显示，中国电建地产集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，本期基础发行规模为8亿元，本期发行金额上限为15亿元，发行期限为3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，票面利率未定。

上述票据牵头主承销商为恒丰银行股份有限公司，联席主承销商为东方证券股份有限公司。同时，该笔债券发行日为2020年7月28日-29日，起息日为2020年7月30日，缴款日为2020年7月30日，上市流通日为2020年7月31日。

关于本次募资用途，电建地产在公告中表示，本期发行15亿元中期票据募集资金拟偿还债务融资工具，具体为“20电建地产SCP001”，规模为15亿元，到期日为2020年8月1日，发行利率为2.5%。

观点地产新梅了解到，最近三年及一期末，电建地产存货余额分别为698.75亿元、853.3亿元、1017.45亿元和1033.56亿元，占总资产的比例分别为71%、69.56%、70.8%和68.79%。同时，截至2020年3月末，电建地产存货账面价值10,335,565.82万元，占流动资产的75.32%，占总资产的68.79%。

同时，最近三年及一期末，电建地产总负债分别为820.27亿元、1024.79亿元、1198.85亿元和1244.01亿元，资产负债率分别为83.35%、83.54%、83.43%和82.8%。

其中，非流动负债总额分别为349.84亿元、389.04亿元、500.55亿元和554.69亿元，分别占总负债比例分别为42.65%、37.96%、41.75%和44.59%。

此外，截至募集说明书签署日，电建地产及下属子公司待偿还债务融资工具人民币债券余额为173.1亿元，其中发行人本部在境内发行一般中期票据30亿元、超短期融资券25亿元、永续中期票据余额25亿元、公司债券68.6亿元；境外发行美元债3亿美元；下属控股子公司南国置业股份有限公司在境内发行一般中期票据15亿元、公司债券7亿元、超短期融资券2.50亿元。