绿城集团拟最多发行15亿公司债 票面利率未定

观点地产网讯：3月26日，绿城房地产集团有限公司披露公告称，公司拟公开发行2020年公司债券（第二期），发行总规模为不超过15亿元（含15亿元），票面利率未定。该等债券主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信证券。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券分为两个品种，品种一期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

同时，该等债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

上述债券票面金额为100元，起息日为2020年3月31日，债券品种一的到期日为2025年3月31日、品种二的到期日为2027年3月31日。

关于发行上述债券事项，绿城集团在公告中表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期、行权的公司债券的本金部分。

资料显示，绿城集团由绿城中国间接100%持股，并且是绿城中国境内运营主体。