华南城建议发行优先票据 规模、利率未定

观点地产网讯：2月19日，华南城控股有限公司发布公告称，公司建议发行优先票据，发行总额、票面利率等均未厘定。

观点地产新媒体了解到，上述票据的定价将透过使用入标定价的方式厘定。其中，瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

关于发行优先票据募集资金的用途，华南城在公告称，将建议发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

另据观点地产新媒体此前报道，1月16日，华南城发布截至2019年12月31日止首三季度未经审核营运数据。于报告期内，华南城录得合约销售约117.01亿港元，同比增长8.3%；以平均售价约9,100港元/平方米签订建筑面积约128.29万平方米的合约销售。