中体产业重组收购中体彩科技等标的资产对价下降至10.57亿

观点地产网讯：11月12日，中体产业集团股份有限公司披露了一则发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

具体而言，中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。

同时，中体产业拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5.37亿元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的20%。

根据2019年6月30日评估基准日数据显示，中体彩科技51%股权、中体彩印务30%股权、国体认证62%股权以及华安认证100%股权（下称：“标的资产”）评估值分别为6.25亿元、2.67亿元、1.64亿元、2837.22万元，总评估值约为10.84亿元。

标的资产作价总额为10.57亿元，其中，股份支付对价为5.37亿元，现金支付对价为5.2亿元。

关于上市募资用途，中体产业表示，本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次重组的现金对价及中介机构费用。

观点地产新媒体了解到，方案调整后，标的资产作价为10.57亿元，较调整前的作价减少幅度为2.41%。其中，资产作价下降了2609.93万元，支付对价发行的股份数量减少了1,705,834股，募集配套资金金额减少了1304.96万元。

另据2018年9月21日报道，中体产业拟以10.8亿购买中体彩科技等四家标的公司全部和部分股权的议案。

根据议案，中体产业拟通过发行股份及支付现金方式购买中体彩科技51%股权、国体认证62%股权；拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权、华安认证100%股权，同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约5.5亿元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的20%。