世茂集团10亿美元公募债券未能进行本息偿还

7月3日夜间，世茂集团公司（00813.HK）发布消息称，一笔7月3日期满的10亿美金公募基金债卷无法开展利息还款。

此笔优先票据起息日为2017年7月3日，本钱总金额为10亿美金，息票率为4.75%。截止到2022年7月3日，此笔优先票据本钱及没付年利率累计约为10.24亿美金已期满应对，但世茂层面并未付款相关账款。

世茂在公示中称，对并未付款的其它海外债务的本钱账款，企业一直在与有关债权人不断探讨，以求达到解决方法。若无法达到，则有关债权人很有可能有权利依据债务条文规定加快债务还款，或对世茂采用执行措施。

“现阶段，有关债权人并没有采取任何强制执行措施以规定加快还款债务，海外债务难题暂不容易危害企业正常的运营。”据世茂层面表露，为能够更好地寻找有关债务整体解决方案，其已聘用钟港资产为税务顾问和弘泽法律事务所为律师顾问。

世茂层面对外开放表明，因无法按期还贷向全部债权人值此最真挚的歉疚，与此同时将果断保持项目施工及业务经营的平稳，以求造就资源优势处理整体利益相关方一同关心的事情。

伴随着2021年后半年至今的销售下降，累加一部分房地产企业发生毁约导致领域总体的公司融资难度系数慢慢增加，相关世茂发生流通性工作压力的信息在2021年底逐渐频繁出现。此外，三大国际性评级组织逐渐相继下调世茂的评级。

2021年底，鹏诚将世茂集团公司的外国投资者毁约评级从“BBB-”下调至“BB”，纳入消极评级观查目录；鹏诚表明，最近半年市场销售乏力，再加上流通性情况恶变，股权融资标准快速对世茂集团公司不好，导致了本次评级下调。

同时期，标普评级也将世茂集团公司的企业大家族评级（CFR）从“Ba1”下调至“Ba3”。评级下调体现出世茂集团公司的再融资风险提升，原因是其融资方式受到限制，将来6-12个月的期满债务巨大。

自此，世茂的销售逐渐受到损伤。“截止到2022年5月31日止五个月，本企业的合同销售总额约为rmb342.6亿人民币，较2021年同时期的rmb1217.9亿人民币降低约72%。”世茂在公示中表明，已采用多种方法以缓解不好市况的危害并提高流通性，主要包括就目前股权融资商议贷款展期及免除、尽量减少对项目施工及运营的影响、加速市场销售及资金回笼，及其售卖多个财产。

公开信息表明，自2021年起，世茂早已依次售卖了中国香港维港汇新项目股份、上海" target="_blank">黄浦路229号土地、广州亚运城股份、上海外滩茂悦酒店等资金。

另据贴近世茂的人员表露，2022年至今，世茂又相继售卖了上海市21街房、北京市IN三里、世茂御榕·武夷度假村酒店等近20处财产，以填补经营性现金流，确保生产运营。

世茂层面表明，下面将把握销售市场恢复的突破口，井然有序加速复工复产及推货节奏感，保持项目施工及业务经营的平稳，确保项目交付，并再次尽最大努力推动销售回款、积极主动处置资产、寻找债务贷款展期及引进战略投资，以减轻现阶段流通性难题。