郑州公用集团拟发行10亿元超短融

大河财立方消息9月24日，郑州公用事业投资发展集团有限公司（简称郑州公用集团）发布2019年度第二期超短期融资券募集说明书，拟发行10亿元超短融，发行期限270天。

资料显示，本次拟发行的10亿元超短融，面值为100元，发行价格按面值发行；承销方式采用余额包销的方式，主承销商及簿记管理人为建设银行，联席主承销商为郑州银行；面向的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；发行方式通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。发行日为2019年9月25日，起息日为9月26日，兑付日为2020年6月22日。

本次超短融注册金额为20亿元，此次拟发行10亿元，为2019年度第二期。对于本期拟募集的10亿元资金，郑州公用集团表示，拟将所募集资金全部用于偿还到期债券19郑州公投SCP001。

据了解，郑州公用集团是郑州市属国有独资企业，主要从事城市基础设施建设和市政公用项目的投资、融资、建设、运营与管理；大力开发供水、供热、燃气供应、污水处理(污泥处理)、垃圾处理等公用事业类、节能环保类等具有持续经营能力的业务。集团下辖郑州自来水投资控股有限公司、中原环保股份有限公司等大型国有子公司。其中，中原环保是郑州市属唯一国有控股上市公司。

数据显示，截至2019年6月末，郑州公用集团资产总额 483.09亿元，负债总额334.78亿元，所有者权益合计 148.31 亿元；实现营业收入 33.58 亿元，利润总额 3.43 亿元，净利润 2.79 亿元。此外，截至2019年 6月底，郑州公用集团共获得国内各家银行授信额度 415.60 亿元，已使用授信额度为133.76亿元，剩余未使用额度为 281.84 亿元。

截至募集说明书签署之日，郑州公用集团及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 49.8 亿元,其中超短期融资券10 亿元，中期票据12亿元，定向债务融资工具7亿元。私募债9.5亿元，可交换债11.3亿元。

责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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