碧桂园建议发行美元优先票据 金额、利率待厘定

10月15日，碧桂园控股有限公司发布公告称建议进行美元优先票据的国际发售。

公告显示，碧桂园建议向机构投资者发行美元优先票据，已就建议票据发行委聘摩根士丹利、瑞银、高盛（亚洲）有限责任公司、法巴、汇丰及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、瑞银、高盛（亚洲）有限责任公司、法巴、汇丰及摩根大通（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）与公司将订立购买协议及其他相关文件。

另据观点地产新媒体此前报道，9月24日，碧桂园称其2020年面向合格投资者公开发行的公司债券（第三期）已于当日发行结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为4.38%。