借新债还旧债 融信拟发行3.24亿美元优先票据

　　新京报快讯（记者 段文平）12月4日，融信中国发布公告称，拟发行于2023年到期的优先票据，发行额约为3.24亿美元，年票面利率8.10%。

　　公告披露，2019年12月3日，融信中国及附属公司担保人与汇丰、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、花旗、交银国际、东方证券（香港）及钟港资本就票据发行订立购买协议。票据发行的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，约为3.24亿美元。

　　对于票据用途，融信中国称，拟用于若干现有债务的再融资。

　　在债务兑付高峰的大背景下，2019年也是融信中国等房企密集发债融资的一年。今年2月，融信中国发行于2021年到期2.08亿美元的11.25%优先票据，并于当月完成3.9亿美元优先票据置换，延长债务年期；于2月及4月合并发行于2022年到期5亿美元的10.5%优先票据；于4月及6月合并发行于2022年到期4.35亿美元的8.75%优先票据。

　　另外，融信中国于6月提前赎回本金总额为17.5亿元于明年1月26日到期的私人公司债券；以及回购并注销0.65亿美元，于2021年到期的8.25%优先票据。9月23日，融信中国发布两笔融资计划：恒生银行已同意向融信中国提供金额为8.16亿港元（约7.4亿元人民币）的双币种定期贷款融资，期限为自融资协议日期起计36个月；拟发行2019年公司债券(第二期)，拟发行金额40亿元。

　　新京报记者 段文平

　　编辑 武新 校对 郭利