风语：当你深陷鳄鱼群中，就很容易忘却，当初的目的是抽干沼泽。

风险早知道(10月09日)

1、风暴眼中的电子烟：资本涌动良莠不齐

2、9月份证券投资信托募资规模创年内新低

3、知情人士：仅个别热点城市房贷利率下限有调整

4、联储证券因股票质押业务被深圳证监局采取行政监管措施

头条

1、 提亲一个月后告吹 港交所放弃收购伦交所。（财新）

港交所称，接触了监管机构和大量伦交所股东，最终未能说服伦交所管理层。香港交易所集团（00388.HK）10月8日晨宣布放弃收购伦敦证券交易所集团。横跨亚欧美三大时区的“超级交易所”战略在浮出水面仅一个月后就搁浅。港交所最初希望通过协议安排方式，就两家交易所合并事宜与伦交所达成一致。若不成功，港交所仍可对伦交所进行“敌意收购”，但最终选择放弃。“这不是一个容易的决定，”港交所行政总裁李小加在10月8日发布的一份网志中称，放弃收购伦交所符合港交所股东利益。

2、 联储证券因股票质押业务被深圳证监局采取行政监管措施。（公告）

联储证券公告，公司日前收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对联储证券有限责任公司采取责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定》（【2019】181号）。因2018年3月以来，公司开展的股票质押式回购交易业务存在对部分项目融入方的尽职调查不到位、尽职调查报告等文件内容出现错误、个别项目内部审查机制不够完善、对融出资金的用途持续跟踪不及时等问题。深圳监管局决定对公司釆取责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监督管理措施。

3、 前三季97家基金公司高管变更。（中国证券报）

数据统计显示，截至9月30日，今年以来已有97家公募基金公司（包括有公募牌照的券商）发生高管变动，创同期历史新高，共涉及基金公司高管人事变动253起。发生高管变动的大多为中小型基金公司，银行系和个人系基金公司的高管变更尤为频繁。业内人士表示，公募基金行业格局正发生深刻变化，竞争更加激烈，集中度加速提升，中小型基金公司面临更大的业绩压力，成为高管变动的主要原因，理财子公司与外资机构的冲击也加速了高级管理人才的流动。

4、 9月份证券投资信托募资规模创年内新低。（证券日报）

在过去的一个月里，集合信托市场上与资本市场紧密关联的证券投资信托募资规模下滑明显。用益信托在线数据显示，9月份证券投资信托募资规模不足40亿元，创年内最低。总体来看，今年来证券投资信托表现低迷，中国信托业协会发布的数据显示，截至2019年二季度末，证券投资信托成立规模为1.99万亿元，同比降幅超20%。

5、 169只保本基金完美谢幕：148只转型 21只清盘。（证券日报）

国庆节前，公募基金市场上最后2只保本基金发布了“保本周期到期及转型安排”的相关公告，加上此前选择清盘和转型的百余只保本基金，保本基金正式退出历史舞台。从2003年6月份第一只保本基金成立，到今年9月底最后两只保本基金到期后转型，公募市场上运行16年之久的保本基金正式谢幕。16年间，公募基金市场上共成立过169只保本基金，在2017年年初时规模曾达到巅峰——超3000亿元。随着监管层发布《关于避险策略基金的指导意见》及后续的资管新规，保本基金在近两年快速完成清理，169只保本基金中，有21只选择了到期后清盘，另外148只则选择了转型。

6、 日化巨头洛娃集团债券违约，法院一审判其给金信基金7400万元！（N十财经）

中国裁判文书网发布了一则金信基金与洛娃科技实业集团公司债券交易纠纷一审民事判决书，因洛娃集团发生实质性违约无法按期兑付，金信基金将其告上法庭，经法院审理，判定洛娃集团付给金信基金债券本金7000万元，加上需要支付的利息及罚息合计获赔400余万元。此外，洛娃集团的破产重整申请已于2019年5月13日被北京市朝阳区人民法院裁定受理，根据《中华人民共和国破产法》第四十六条第二款的规定“附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”，故上述违约金的计算期限应自2019年1月9日起至2019年5月13日止。因此，对于金信基金超出部分的诉讼请求，因缺乏法律依据，法院不予支持。

7、 厦门银行网贷存管业务“做减法”今年以来多家银行网贷存管“已退群”（证券日报）

近日有消息称，厦门银行与京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司（下称“京东旭航”）的存管服务合作已终止。京东旭航是京东旗下的P2P网贷平台之一。厦门银行及京东旭航官网并未对此事予以披露。《证券日报》记者就存管合作终止一事向京东数科询问，但截止到发稿前暂未获得回复。不过有知情人士对记者表示：“厦门银行确实已与京东旭航终止存管业务合作。”事实上，记者注意到，厦门银行并非孤例，去年下半年以来，有不少商业银行都发出过类似终止存管业务公告，退出网贷存管业务。

8、 知情人士：仅个别热点城市房贷利率下限有调整，大部分未实质调整。（中国证券报）

8日，个人房贷利率正式“换锚”。知情人士表示，从目前运行情况来看，新发放商业性个人住房贷款利率调整转换工作平稳有序，转换前后利率水平保持基本稳定。上述知情人士强调，全国各省市已按照公告要求明确本地区个人住房贷款利率政策下限。在定价基准转换过程中，各地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位和房地产市场长效管理机制要求，除个别热点城市外，各省市只进行利率定价机制切换，未实质调整当地房贷利率政策下限。定价基准切换前后全国个人住房贷款实际利率水平保持基本稳定。

9、 NBA中国遭三分之一合作品牌抛弃。（央视）

针对NBA休斯敦火箭队总经理莫雷发表的有关中国香港的错误言论，多家企业决定终止与NBA的合作：vivo、腾讯体育、安踏体育、咪咕视频、德克士Dicos、luckincoffee瑞幸咖啡、康师傅冰红茶等。截至目前，NBA中国公布的25个官方合作伙伴中，至少9个公开声明终止合作！

10、风暴眼中的电子烟：资本涌动良莠不齐。（21世纪经济报道）

自2003年中国药剂师韩力发明了真正具有现代意义的电子烟以后，电子烟借助全球反吸烟行动的契机持续提升市场份额。作为传统烟草的替代品之一，巨大的市场潜力也让众多投资者看到了商机。据IT桔子和前瞻产业研究员整理数据，包括源码资本、IDG、同创伟业、真格基金等多家创投机构也开始在资本市场上布局电子烟行业；智胜致能、Laan山岚、RELX悦刻、Gippro龙舞、精盐科技、IJOY爱卓依、意博电子等电子烟公司陆续宣布获得融资，总额达数亿元。然而，随着电子烟热度不断上涨，其安全问题日益受到关注。据美国疾病控制和预防中心9月26日公布的最新数字，全美多个州已累计报告与电子烟相关的肺损伤病例805例，其中死亡病例13例。目前调查仍在继续，还没有最终定论，但一系列与电子烟相关的问题又一次暴露在公众面前。

股市

1、 南洋股份：持股5%以上股东明泰资本拟减持不超过总股本6%。

2、 华阳集团：持股5%以上股东拟减持不超过6%公司股份。

3、 辰安科技：持股5%以上股东辰源世纪计划清仓所持股份，占总股本的5.51%。

4、 中交地产：大股东华夏集团及一致行动人彭程拟6以集中竞价交易方式减持不超过1.99%，以大宗交易方式减持不超过3.98%。

5、 苏奥传感：两股东拟合计减持不超3%股份。

6、 英威腾：实际控制人、董事长兼总裁黄申力拟减持不超过总股本的2.00%。

7、 ST中天：被证监会立案调查。

8、 华鼎股份：公司股票被实施其他风险警示。

债市

1、 15中信国安MTN003：利息递延支付。