龙光增发1.8亿美元债券 实际利率5.4%再创同评级新低

1月13日，龙光地产控股有限公司成功完成增发1.8亿美元优先票据，票据将于2024年9月到期，实际利率5.4%，再次创下近期民营内房企业同评级债券发行利率的最低记录。

此前龙光地产于2019年9月发行了1亿美元5年期优先票据，当时发行利率为6.9%；本次在该原有票据基础上进行增发，仅隔4个月的时间利率大幅降低超过150个基点。与公司今年1月14日发行的3亿美元5年期票据利率5.75%相比，本次增发实际利率亦进一步降低。1月13日，公司宣布增发交易的同时，龙光债券交易收益率整体收窄约25个基点，也再次彰显了资本市场对公司进一步优化债务结构，以及聚焦大湾区带来的潜在巨大收益的认可。

国泰君安国际、海通国际及巴克莱为此次优先票据增发的联席全球协调人、主承销商和账簿管理人，光银香港分行同时为账簿管理人。