华夏幸福拟在中国境外发行不超过15亿美元境外债券

12月11日夜间，华夏幸福发布消息称，其间接性全资子公司拟在我国海外发行不超过15亿美金的海外债券，以适用华夏幸福地区产业新城基本建设，进一步改进债务构造、扩宽企业融资方式、减少企业资金成本。

公示称，华夏幸福间接性全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.拟在我国海外发行不超过15亿美金（含15亿美元）（等价）海外债券，并由华夏幸福为发行人执行所有债务本钱及贷款利息的还款责任给予没有理由及锈与骨的跨境电商连带责任保证贷款担保。

发行计划方案表明，此次海外债券发行包含但是不限于外汇债券、永久性资产证劵等；发行方法可选用公募、私募投资等形式多样，可分期付款发行；发行目标为合乎申购标准的投资人。

此次债券发行限期为不超过10年或无固定期限，可以为单一限期种类，还可以是多种多样时间的混和种类。

针对募集资金主要用途，发行计划方案称，此次海外债券的募集资金拟用以换置一年内期满中远期海外债务。

公示表明，截止到2022年9月末，CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.资产总额约为35. 95亿美金，资产总额约为330.43万美金，2019年1月-9月完成主营业务收入约7.30万美金，亏损约2.30亿美金。

北青报编写 王海亮 审校 陈荻雁