美的置业拟注册发行2021年度中期票据回应

思想观点网讯：1月6日，美的置业有关先前拟申请注册发售2021年度第一期中期票据回复我国银行间交易商协会，开展申请注册文档的信息内容填补。

据思想观点互联网媒体掌握，交易商协会规定美的置业填补公布短期内偿还债务工作压力比较大风险性、合拼范畴转变经常风险性、再融资风险、新项目市场销售周期时间过长风险性等。

对于此事，美的置业于回函中公布，截止到2021年9月末，发行人带息负债总金额账户余额为508.22亿人民币，在其中1年之内期满的一部分为146.94亿人民币，占有率28.9%；1-2年之内期满的一部分为131.46亿人民币，占有率25.9%，将来2年之内偿还债务工作压力比较大。近三年及一期终，发行人流动比率各自为0.48、0.49、0.51和0.50，流动比率较低很有可能危害发行人流通性，从而危害其短期偿债能力。

截止到2020年末，发行人列入合拼区域的控投子公司累计304家。2020年度，企业新列入合拼范畴子公司42家，不会再列入范畴企业14家，合并报表范畴变动比较大。假如企业不可以有效的对子公司开展管理方法，或是不可以妥善处置销户或售卖子公司的有关事务管理，发行人将遭遇合拼范畴经常转变的风险性，对企业生产运营造成一定危害。

回函中，美的置业提及，其关键借助银行贷款、发行股票等融资模式筹资用于项目建设。截止到2021年9月末，企业及合并报表的属下子公司已得到金融机构授信总额度1,376.90亿人民币，已应用信用额度542.74亿人民币，未应用信用额度834.15亿人民币。与此同时，发行人借助香港上市企业美的置业控投有限责任公司，具备通畅的利益股权融资安全通道和国外债券融资安全通道。整体上，企业具有较强的股权融资工作能力。

有关募集资金主要用途，发行人此次申请注册50亿人民币中期票据，在其中25亿人民币拟用于还款发行人及属下子公司有息负债，25亿人民币拟用于项目建设。在其中用于偿还债务的涉及到包含辽宁省、珠三角、云贵、中间地区等地项目贷款；拟用于项目建设的涉及到粤桂、浙闽、中间、云贵、珠三角、辽宁省等地新项目。

此次中期票据基本发售经营规模为5亿人民币，发售额度限制为15亿人民币。当期中期票据募集资金中，7.5亿人民币拟用于还款发行人及属下子公司的项目贷款，7.5亿人民币拟用于项目建设。