资本圈 | IPO进展：京城佳业预计11月10日上市中梁百悦智佳招股书“失效”

观点地产网 2021-10-30 16:31 阅读 342

京城佳业全球发售价8.28港元-9.96港元预计11月10日挂牌上市 10月28日，北京京城佳业物业股份有限公司公告披露，全球发售。据观点地产新媒体了解，京城佳业已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股（包括因超额配股权获行使而可能发行的任何H股）上市及买卖。全球发售包括香港公开发售，即于香港初步提呈发售366.72万股H股（可予调整），占全球发售初步可供认购的H股总数约10%；国际发售即初步提呈发售3300万股H股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），占全球发售初步可供认购的H股总数约90%。就全球发售而言及根据国际包销协议，京城佳业预期将向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人（为其本身及代表国际包销商）于国际包销协议生效日期至12月3日（星期五）（的任何时间行使，要求京城佳业按发售价发行及配发最多550万股额外H股，占全球发售初步可供认购的发售股份约15.00%，以补足国际发售的超额分配。发售价将不超过每股H股9.96港元，且除非另行公布，预期不会低于每股H股8.28港元。发售股份的申请人须于申请时支付最高发售价每股H股9.96港元，连同1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易徵费及0.005%的联交所交易费，倘最终厘定的发售价低于每股H股9.96港元，则多缴股款可予退还。另外，香港公开发售开始时间为10月29日（星期五）上午9时正，截止办理香港公开发售认购申请登记11月3日（星期三）中午12时正，预期定价日11月3日。京城佳业预期于11月9日（星期二）在联交所公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准。假设全球发售于11月10日（星期三）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，预期H股将于11月10日（星期三）上午九时正开始买卖。H股将以每手400股H股进行买卖。据悉，截至2021年5月31日，京城佳业的签约建筑面积和在管建筑面积分别为3230万平方米和3050万平方米。截至同日，京城佳业于京津冀地区的在管建筑面积为2730万平方米，占京城佳业截至同日在管建筑面积的89.4%。中梁百悦智佳招股书“失效” 称不会影响上市计划并将尽快更新 10月29日，港交所披露信息显示，中梁百悦智佳服务有限公司递交的港股IPO申请已失效。据悉，对此，中梁百悦智佳相关人士表示，因审计报告有效期届满，公司目前出现上市申请资料失效的情况，属于正常现象。此次申请资料失效不会影响公司现有的上市计划，将尽快更新招股书重新上传。观点地产新媒体了解到，中梁百悦智佳于2021年4月29日向港交所递交了招股书。招股书显示，截至2020年12月31日，中梁百悦智佳在管项目178个，签约管理项目432个，在管总建筑面积约2010万平方米，近三年在管面积复合年增长率为769.3%。财务表现上，中梁百悦智佳的收益由2018年人民币1.76亿元增加至2020年的人民币7.05亿元，复合年增长率为100.2%；净利润由2018年的人民币2660万元增加至2020年的人民币8620万元，复合年增长率为79.9%。其中，来自物业管理服务的收益占比由2018年的0.1%增加至2019年的6.4%，并进一步增加至2020年的33.8%；来自独立开发商开发项目的物业管理服务收益占物业管理服务总收益的百分比由2018年的0增加至2019年的8.4%，并进一步增加至2020年的20.1%。另悉，中梁百悦智佳基本以住宅物业为主，其于2020年，住宅与非住宅的在管建筑面积分别为2001.2万平方米及7.6万平方米，收益分别为2.37亿元及94.6万元，这两部分的占比分别为99.6%及0.4%。梦天家居上交所上市申请获证监会通过拟募集资金9.8亿元 10月29日，梦天家居集团股份有限公司首发申请获证监会通过，将于上交所上市。据观点地产新媒体了解，梦天家居公司首次公开发行的股票不超过5536万股，占发行后总股本的25.01%。据招股书显示，梦天家居拟募集资金9.8亿元，此次募集资金将用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改、智能化仓储中心建设、品牌渠道建设、信息化建设、补充流动资金等项目。梦天家居创建于2003年9月22日，注册资本1.66亿元，法定代表人为余静渊。梦天家居总部位于嘉兴市嘉善县，主要从事木门、柜类、墙板等定制家具的设计、研发、生产和销售，为消费者提供家居的整体空间解决方案，主要产品为“梦天”品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品。消息指安能物流招股价为13.88-16.88港元首次发行8020万股 10月29日，据媒体消息称，安能物流（ANE）招股价介乎13.88至16.88港元。据观点地产新媒体了解，安能物流集团将以每股13.88-16.88港元的价格，在香港首次IPO中发行约8020万股，安能物流从周五开始接受机构投资者申购，计划11月4日定价，预计于11月11日上市。摩根大通和中金公司为联席保荐人，Harvest将作为是次交易的基石投资者，涉资1250万美元，锁定期六个月，所得资金将用於建设、升级和潜在收购5-10个核心中转枢纽，以及投资卡车车队和技术。据此前报道，5月6日，安能物流于港交所提交招股书。安能物流零担收入由2018年的48.13亿元增加10.8%至2019年的53.35亿元，并进一步增加32.7%至2020年的70.81亿元；零担业务的毛利由2018年的6.23亿元增加22.9%至2019年的7.66亿元，并进一步增加37.3%至2020年的10.52亿元；及在2019年实现了1.1%的整体经营利润率，而2018年的经营亏损率为29.4%，2020年经营利润率大幅提升至8.2%。据称，安能物流于2018年、2019年及2020年，货运总量分别为约730万吨、810万吨和1020万吨。截至2018年及2019年12月31日止年度，安能物流分别产生净亏损21.16亿元及2.15亿元，以及截至2020年12月31日止年度录得纯利2.18亿元。此外，截至2018年12月31日止年度，经营活动现金净额为1.56亿元。

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