华发股份拟发行10.40亿元2021年度第三期中期票据
观点地产网
2021-08-27 16:31
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观点地产网讯:8月27日,
珠海
华发实业股份有限公司发布2021年度第三期中期票据募集说明书。 注册金额为人民币25亿元,本期发行金额不超过人民币10.40亿元,品种一期限为2+1年期,附第2个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,初始发行规模不超过人民币5亿元,品种二期限为3年期,初始发行规模不超过人民币5.4亿元,无担保。主承销商中信证券股份有限公司,联席主承销商江苏银行股份有限公司。 经联合资信评估股份有限公司评级,信用主体AAA,债项AAA,展望稳定。债券将于2021年8月31日-9月1日由主承销商组建承销团,面值发行,通过集中簿记建档、集中配售方式确定。 2018-2020年末和2021年3月末,发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元,资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和80.51%;扣除预收款项(含合同负债)后,其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。 截至募集说明书签署日,发行人及其子公司发行债券合计金额563.69亿元,待偿还余额362.52亿元,其中,公司债待偿还余额45.00亿元,私募债待偿还金额84.70亿元,永续中期票据待偿还余额50.00亿元,普通中期票据待偿还余额79.80亿元,定向工具待偿还余额18.90亿元,ABS待偿还余额66.56亿元,ABN待偿还余额4.63亿元,境外债券待偿还余额12.93亿元。
期票
三期
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