资本圈 | 金辉大厦38亿元ABS拟8月发行 雅居乐、五矿、佳兆业将发美元票据

金辉大厦38亿元ABS拟8月发行 利息区间至高为6%

7月16日，据上交所信息显示“中金-金辉-北京金辉大厦资产支持专项计划”项目状态更新为“已反馈”。该项目将于8月发行。

优先A档发行规模21.5亿元，信用级别AAA，按季付息、按计划还本，询价区间4%—5%；优先B档发行规模14.5亿元，信用级别AA+，按季付息、到期一次还本，询价区间5%—6%。

该债券拟发行金额38亿元，债券品种为ABS，原始权益人为北京居业房地产咨询有限公司，计划管理人为中国国际金融股份有限公司。

资料显示，北京居业房地产咨询有限公司为金辉控股全资子公司，该项目底层物业北京金辉大厦为金辉控股总部所在地，总建筑面积11.88万平方米，评估价值61.5亿元。

金科回购公司部分社会公众股份用于股权激励 资金总额最高10亿元

7月16日，金科地产集团股份有限公司发布关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份的回购报告书。

据观点地产新媒体了解，金科拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分金科股份用于员工持股计划或股权激励计划，若金科未能实施则金科回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额为不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格为不超过7.90元/股。

按回购资金上限10亿元测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量126,582,278股，占金科目前总股本的2.37%；按回购资金下限5亿元测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量63,291,139股，占公司目前总股本的1.19%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

此外，本次回购存在金科股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险；

因股权激励计划及或员工持股计划未能经金科董事会和股东大会等决策机构审议通过、授予对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购股份的资金来源于金科自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

融创“16融创07”公司债利率由4%上调为6.8%

7月16日，融创房地产集团有限公司发布“16融创07”公司债券2021年票面利率调整的提示性公告。

观点地产新媒体了解到，本期债券为融创房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二），发行总额28亿元，债券期限为7年，附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券在存续期内前5年（2016年8月16日至2021年8月15日）票面年利率为4.00%，在债券存续期内前5年固定不变；根据公司实际情况及当前市场环境，在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调票面利率280个基点，即本期债券票面利率调整为6.80%，并在存续期的第6年（2021年8月16日至2022年8月15日）固定不变。

雅居乐拟发行3.14亿美元5.5%优先票据 用于离岸债务再融资

7月16日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，拟发行于2025年到期3.14亿美元5.5%的优先票据。将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

观点地产新媒体查阅公告获悉，雅居乐及附属公司担保人与渣打银行、巴克莱、中国国际金融、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、交银国际、中信里昂、民银资本及香江金融已就优先票据订立购买协议。

票据发售价将为票据本金额的99.675%，将按年利率5.5%计息，须每半年于期末支付，即由2021年10月21日开始每年于4月21日及10月21日支付，首次利息付款将于2021年10月21日作出。

雅居乐表示，根据公司的可持续融资框架，有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。

同一天，五矿地产、佳兆业、资本策略地产亦有公告宣布将发美元票据。

分别为，五矿地产拟发行3亿美元4.95%有担保优先债券，佳兆业将发2亿美元票据按年利率8.65%计息，资本策略地产拟发行3亿美元5.45%有担保票据。

北京住总集团拟发行15亿中期票据 用于偿还到期票据

7月16日，北京住总集团有限责任公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。

观点地产新媒体查阅获悉，住总集团本期发行金额上限15亿元，发行日为7月21日-7月22日，发行期限3+N年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据面值100元，按面值平价发行。

本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。

本期债务融资工具发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等。信用评级机构联合资信评估股份有限公司，主体评级AAA。主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。

住总集团表示，本期中期票据为首期发行，发行金额不超过15亿元，拟全部用于偿还“18京住总MTN001”到期的中期票据。