资本圈 | 京东物流香港IPO面向散户部分获271倍超额认购

招商蛇口调剂30亿元担保额度至中山子公司

5月21日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于在子公司之间调剂担保额度的公告。

观点地产新媒体了解到，为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2019年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司厦门西海湾邮轮城投资有限公司和佛山招商雍华府房地产有限公司未使用的担保额度共计30亿元（其中，厦门邮轮城29.7亿元、佛山雍华府0.3亿元）调剂至控股子公司中山雍景房地产有限公司，以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.96%。

调剂后，公司为中山雍景公司提供的担保额度为30亿元。

关于担保协议，公司为中山雍景公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请的借款15亿元按照70%的持股比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过10.50亿元，保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。中山雍景公司的其他股东也将按其持股比例为中山雍景公司提供同等条件的连带责任保证。

截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459亿元，占该公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的45.28%；招商蛇口及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为69亿元，占该公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.81%。

诚通发展集团计划发行14.9亿元资产支持专项计划

5月21日，中国诚通发展集团有限公司发布自愿性公告称已设立由上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的资产支持专项计划。

据悉，诚通发展集团全资附属公司诚通融资租赁已将其有关若干融资租赁的应收账款转让予代资产支持专项计划行事的管理人，而涉及该等应收账款的资产支持证券已发行予中国合资格投资者。

资产支持专项计划的总发行规模为人民币14.9亿元。资产支持证券预期于2021年5月21日(即资产支持专项计划设立日期)起约20日内在上海证券交易所上市及买卖。

资产支持证券按照其风险、盈利及年期分为优先及次级层级。优先级发行规模14.2亿元，预期到期日由2022年3月26日起至2025年3月26日止，预期票息率介乎每年3.8%-4.3%；次级发行规模0.7亿元，预期到期日为2026年3月26日。资产支持证券的优先层级已发行予中国合资格投资者，资产支持证券的次级层级已发行予诚通融资租赁。

据观点地产新媒体了解，诚通发展集团主要从事租赁、大宗商品贸易、物业发展、物业投资及海上旅游服务及酒店业务。集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁作为其主要业务进行。

诚通发展集团表示，发行资产支持证券的所得款项将用作集团的一般营运资金，主要用于扩充集团的租赁业务。董事会认为，根据资产支持专项计划发行资产支持证券可拓宽集团获取低成本资金的融资渠道，从而可用于改善本集团的融资结构及促进其经营活动及投资。

消息称华润考虑让华润万家在2022年IPO 或筹资20亿美元

5月21日，彭博消息称华润考虑让华润万家在2022年IPO，或筹资20亿美元。

据观点地产新媒体了解，华润万家是华润集团旗下零售连锁企业，创立于1984年。旗下拥有华润万家、萬家CITY、萬家MART、萬家LIFE、苏果、Olé、blt等多个产品。

2020年华润万家全国自营门店实现销售近900亿元，自营门店总数超过3240家。截至2020年底，华润万家已进入全国28个省、自治区、直辖市和特别行政区，113个地级以上城市，员工人数逾17万。

京东物流香港IPO面向散户部分获271倍超额认购

5月21日，据香港媒体报道，京东物流香港IPO面向散户部分已获得271倍超额认购，目前，京东物流香港IPO已经吸引约2160亿港元认购。

据观点地产新媒体了解，2021年2月16日京东物流正式向香港联交所递交招股申请，并于5月2日披露聆讯后资料集。京东物流计划5月17至5月21日启动招股，5月28日在港上市。

5月18日，香港媒体表示，京东物流IPO面向香港散户投资者发售的部分获得146倍超额认购，孖展金额达到1,166亿港元。 

京东物流于5月20日提早结束香港IPO认购，预计于5月28日挂牌上市。京东物流于佛诞公众假期，认购继续升温，最新录得逾1702亿港元孖展，超额认购213倍。

据悉，京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。2020年，该公司为超过19万家企业客户提供了服务，覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

2018年、2019年、2020年，京东物流营收分别为(人民币，下同)378.73亿元、498.48亿元、733.75亿元，分别亏损27.65亿元、22.37亿元及40.37亿元。