亿达中国2022年到期优先票据相关契据修订建议获92%持有人同意

观点地产网讯：3月8日，亿达中国控股有限公司发布公告称，有关建议修订2020年到期的优先票据相关契据一事，获92%的持有人的同意。

据观点地产新媒体获悉，此前2月25日，亿达中国就根据2022年票据及契约的建议修订，连同建议豁免统称的条款建议豁免契约及2022年票据项下若干违约和若干认沽期权项下的偿还义务，征求同意。

契约由亿达中国、若干附属公司（作为附属公司担保人）与花旗国际有限公司（作为受托人）于2020年3月27日订立，以规管亿达中国于2022年到期的优先票据。

彼时的公告提及，自2017年底起，亿达中国与若干合营伙伴处于仲裁当中，因申索人根据若干合营协议行使若干认沽期权产生纠纷。于2020年10月20日，香港国际仲裁中心发出申索人索偿得直的最终裁决，我们须向申索人支付认沽期权价格约108.8百万美元连同截至裁决日期约84.1百万美元的应计利息、申索人法律费用及开支约6.7百万美元及仲裁费用约9.6百万港元。

亿达中国一直与申索人讨论，并探讨解决有关判决的替代方案。彼时，亿达中国与申索人已进入达成和解协议的最后阶段，将削减付款金额及延长根据判决的付款截止日期。

根据契约，除极少数不适用于判决的例外情况外，倘对亿达中国作出一项或多项最终判决或判令支付金额超过15百万美元且于登录该最终判决或判令起计连续90日仍未支付或解除付款指令，将构成违约事件。

鉴于自香港国际仲裁中心作出判决起已过90日，亿达中国正在寻求豁免构成违约事件，连同向受托人作出其他通知的规定以及因该违约事件导致的相应违规及违约。

根据契约第4.23条，2022年票据持有人可于认沽期权结算日期2021年3月8日前不少于15日但不超过30日内向付款代理人递交填妥的购回通知后行使彼等于2022年票据项下的认沽期权。若干持有人已于递交购回通知截止日期（2021年2月21日，即认沽期权结算日期前15日）失效前向付款代理人递交相关购回通知。因此，亿达中国正寻求豁免该认沽期权下结算相关2022年票据的责任。

由于亿达中国的目的是改善整体财务状况、加强资产负债表及改善流动资金及现金流管理，因此，亿达中国一直寻求持有人同意修订契约的条文。

修改建议包括，第一，按建议豁免，移除现有契约中的认沽期权，该认沽期权让2022年票据持有人可要求我们按购买价100%加截至认沽期权结算日期2021年3月8日应计及未支付利息（但不包括该日）购回相关持有人的2022年票据；

第二，就于下个利息支付日期2021年3月23日起直至2022年票据到期止期间内任何未偿还2022年票据的年利率由14.0%调低至12.0%；

第三，于2022年票据到期前就偿还部分未偿还2022年票据本金额计提拨备。

彼时公告提及，征求同意的记录日期为2021年2月24日下午五时正（中欧时间）。除非本公司延长或终止，征求同意将在2021年3月5日下午五时正（中欧时间）届满。

最新的消息透露，同意征求于2021年3月5日中欧时间下午五时正到期。

同时，亿达中国宣布，其已接获超过持有未偿还2022年票据本金总额92%的持有人的同意书，构成所需同意以实施建议豁免及修订契约。且受托人签署2021年3月8日的书面豁免及该公司、其若干附属公司签立日期为2021年3月8日有关契约的补充契约，使建议豁免及修订符合契约所载的条件。

自生效日期起（即2021年3月8日），2022年票据的现有及未来持有人将受该等持有人已给予同意的书面豁免及经补充契约所修订及补充的契约条款所约束。亿达中国已安排于2021年3月21日根据同意征求声明所载条款支付同意费用。