上海浦东房地产拟发18亿公司债 用于住房租赁项目等

观点地产网讯：3月2日，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司发布公告称，拟公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期），发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元）。

据观点地产新媒体了解，本期债券分为两个品种。品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“21浦房01”；品种二为5年期，债券简称为“21浦房02”。

其中，债券品种一票面利率簿记建档区间为3.30%-4.30%（含上下限）；品种二的票面利率簿记建档区间为3.50%-4.50%（含上下限）。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券的起息日为2021年3月5日，债券品种一的付息日为2022年至2026年每年的3月5日；品种二的付息日为2022年至2026年每年的3月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为国泰君安证券股份有限公司作。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于住房租赁项目及补充营运资金等法律允许的用途。