厦门国贸拟发行6亿元超短期融资券 利率未定

观点地产网讯：上清所1月18日披露信息显示，厦门国贸控股集团有限公司拟发行2021年度第一期超短期融资券，注册金额60亿元，本期发行金额为6亿元，发行期限为253天，利率未定。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券发行日期2021年1月19日，起息日期2021年1月20日，缴款日2021年1月20日，债权债务登记日2021年1月20日，上市流通日2021年1月21日。

关于募资用途，厦门国贸在公告称，发行人注册超短期融资券60亿元，其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求，40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债券。

募集说明书显示，近三年及一期，短期借款的金额分别为128.41亿元，125.89亿元，115.81亿元和140.22亿元，分别占流动负债的22.09%、21.25%、19.85%和18.68%。

此外，于公告日，发行人本部待偿还债务融资工具为0，子公司国贸股份待偿还债务融资工具为35亿元，子公司国贸地产待偿还债务融资工具为6亿元，子公司信达股份待偿还债务融资工具为0，因此发行人合并范围内待偿还债务融资工具为41亿元；此外，发行人及其下属子公司存续期的公司债合计116.12亿元，国贸物业ABS5.09亿元。