宋都服务IPO每股定价0.25港元 募资净额1.4亿港元

观点地产网讯：1月15日早间，宋都服务集团有限公司披露上市的发售价及配售结果。

公告披露，宋都服务将全球发售8亿股股份，其中香港发售股份5.6亿股，国际配售股份2.4亿股，另有15%超额配股权。

发售价厘定为每股发售股份0.25港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费），每手买卖单位10000股；信达国际为独家保荐人，预期股份将于2021年1月18日于联交所主板挂牌上市。

基于发售价每股发售股份0.25港元计算，经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，假设超额配股权未获行使，宋都服务将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.4亿港元。

根据此前披露的用途，宋都服务拟将有关所得款项净额约60.0%用于长三角地区扩充业务规模、提高市场份额及扩大地理分布；约15.0%将透过利用先进科创建智慧社区；及为业主及住户开发移动应用程式；约15.0%将用于探索、扩展及扩大社区增值服务，包括为业主及住户提供入住及迁出服务、家居服务、家庭清洁及洗衣服务、托儿、保姆及护老服务；以及扩大其他业务，尤其是长租公寓业务；及约10.0%将用于为公司的营运资金及其他一般企业用途提供资金。

此次配售认购方面，国际配售股份已获适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购的发售股份总数约1.31倍。合共接获37522份有效申请，认购合共20.194亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数约25.24倍。

基于发售价每股发售股份0.25港元计算，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共1亿股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.13%；及全球发售项下发售股份数目约12.50%，两者均假设超额配股权未获行使。

另悉，截止2020年6月30日，宋都服务在全国的14个城市设有九间附属公司及15间分公司（当中大多数位于浙江省），向33项物业（包括16项住宅物业及17项非住宅物业）提供物业管理服务，在管总建筑面积约为640万平方米。

于往绩记录期间，在管物业主要由宋都股份集团独立开发或合作开发，而余下则由独立第三方房地产开发商开发。2017财年、2018财年、2019财年及2020年首六个月，来自前者收益金额分别约为人民币5870万元、68.0万元、8770万元及4150万元，分别占集团物业管理服务总收益98.2%、96.6%、91.7%及69.7%。