弘阳地产3.5亿美元优先票据将于1月14上市

观点地产网讯：1月13日，弘阳地产集团有限公司发布公告称，该公司发行的3.5亿美元利率为7.30%优先票据预计将于2021年1月14日上市。

据观点地产新媒体获悉，此前1月7日，弘阳地产公告称，拟发行一笔美元优先票据。该票据本金额3.5亿美元，利率7.30%，将于2025年到期。

上述票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行。

此次的公告透露，该公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。该等票据将以仅向专业投资者发行债券的方式发行，票据上市预计将于2021年1月14日生效。

此前，弘阳地产预计，票据发行所得的现金净额将为约3.43亿美元，将用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。