消息称大发地产拟发美元基准规模票据 期限为364天

观点地产网讯：1月11日消息，大发地产拟发行一笔美元基准规模票据，期限为364天，交割日为2021年1月18日(T+5)，到期日为2022年1月17日，该笔票据的初始指导价为12.4%区域。

据观点地产新媒体了解，该笔美元票据的发行人为大发地产集团有限公司，票据担保人为发行人的若干非中国子公司，发行票据所募资金用途为若干现有债务再融资。

该笔美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括了瑞士信贷、国泰君安国际、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、申万宏源香港等。

于2020年12月18日午间，大发地产曾公告称，公司将额外发行于2022年到期的8000万美元12.375厘优先票据（额外票据）。该笔票据将与此前已经发行的2022年到期的，合共2.8亿美元12.375厘优先票据合并及构成单一系列。