禹洲集团拟发行5.62亿美元绿色优先票据 利率6.35%

观点地产网讯：1月5日，禹洲集团控股有限公司公告称，拟发行一笔绿色美元优先票据。

观点地产新媒体了解，该票据本金总额为5.62亿美元，利率6.35%，将于2027年到期。

目前禹洲已就票据与摩根大通、瑞信、中银国际、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、瑞士银行、德意志银行、汇丰银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信里昂证券、中达证券投资有限公司签订了购买协议。

禹洲集团称，此次发行票据预计将筹得款项净额5.56亿美元，主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。